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钴价暴涨!这些公司数钱数到手软!

日期:2017-02-27    来源:锂电大数据  作者:裘知

国际新能源网

2017
02/27
10:41
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关键词: 锂电行业 锂电产业链 格林美

摘要:“钴价暴涨”已成为当前锂电行业最关心的话题之一,也牵动了锂电产业链上下游企业的神经。自从2016年10月起,钴价一路上行,从10月报价21万元/吨左右上涨到目前42万元/吨,涨幅高达100%。钴价暴涨后,谁是最大赢家呢?

“钴价暴涨”已成为当前锂电行业最关心的话题之一,也牵动了锂电产业链上下游企业的神经。钴作为锂电池的正极材料重要组成部分,自从2016年10月起,其市场价格开始一路上行,从10月报价21万元/吨左右上涨到目前42万元/吨,涨幅高达100%。

起点研究(SPIR)研究师吴笛指出,2017年三元电池成为锂电企业战略布局的重要阵地,到2020年三元电池需求量可达55.4GWh(含客车)或50.5GWh(不含客车),对比2015年增长11.6倍或10.5倍。而三元电池需求爆发性增长将会刺激钴、镍等材料的需求量。从原料价格趋势发展上看,钴、镍等材料供需形势已然发生极大逆转,2017年钴供需缺口将达到约4500吨。

此前据消息指出,目前国内三大钴供应商华友钴业、格林美和金川集团都停止报价,并对外表示“没货了”。那么,钴价暴涨后,谁是最大赢家呢?

钴矿企业直接获益

在价格一路飙升后,钴市供应陷入极度紧张状态,目前可谓是“一货难求”。钴矿企业获得直接利益。

1、华友钴业

作为国内最大的钴供应商之一,华友钴业成立于2002年,总部位于浙江桐乡经济开发区,股票代码603799,是一家专注于钴新材料深加工以及钴、铜、镍有色金属采、选、冶的高新技术企业。公司主要产品为锂电正极材料前驱体、钴的化学品以及铜镍金属。钴产品的产能规模世界第一。

华友钴业经过十多年的发展积淀,完成了总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州、市场在全球的空间布局。形成了自有矿产资源为保障,钴新材料为核心,铜、镍产品为辅助,集采。选、冶、新材料深加工于一体的纵向一体化产业结构。

目前在国内上市公司中,只有华友钴业和洛阳钼业拥有已开发的钴资源矿山。华友钴业拥有约7万吨钴储量,在Mikas矿建有1000吨钴精矿产能,并在建设PE527项目,拟增加3100吨钴产出。

2、金川集团

金川集团是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业,是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。金川集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床,并在全球24个国家或地区开展有色金属矿产资源开发与合作。金川集团坚持以矿业和金属为核心的垂直一体化和相关多元化的发展战略,主要致力于矿业开发,生产镍、铜、钴、铂族金属及化工产品、有色金属深加工产品和材料,同时还大力发展机械制造、工程建设、仓储物流、技术服务等业务。

金川是国内传统的钴业大佬,坐拥我国唯一的优质钴矿资源。此外,该集团旗下公司金川科技虽已挂牌新三板,但日前已启动IPO上市辅导。

3、洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称“洛钼集团”)是香港H股和国内A股两地上市的矿业公司,拥有一体化的完整产业链条和世界级一体化的采、选矿设施,是国内最大、世界领先的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。现具有钼采选能力30000吨/日,钼铁冶炼能力 25000 吨/年,氧化钼焙烧能力 40000 吨/年,生产规模居国内同行业第一;同时,公司也是国内最大的钨精矿生产商之一。

目前建有三条白钨选矿生产线,矿石处理能力 30000 吨/日(含联营公司豫鹭矿业 15000 吨/日);此外,公司与全球最大的钼加工企业智利 Molymet 合资合作,共同将洛阳高科作为唯一的发展平台,专注于钼金属系列深加工产品,目标成为全球三大钼金属生产商之一;公司于2013年底收购运营的澳洲北帕克斯铜金矿是澳大利亚第四大在产铜矿,年产约16万吨铜精矿,生产成本位于全球行业最低水平。

目前在国内上市公司当中,只有华友钴业和洛阳钼业拥有已开发的钴资源矿山。洛阳钼业通过收购Tenke矿,控制了56.9万吨钴储量,222万吨钴资源量;目前,Tenke矿年钴矿产量达1.6万吨(金属量)。

4、寒锐钴业

寒锐钴业创立于1997年,总部位于南京市江宁开发区。公司经过近二十年的跨越式发展,如今成长为拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。寒锐钴业旗下拥有南京寒锐钴业股份有限公司、刚果迈特矿业有限公司、江苏润捷新材料有限公司构成了寒锐的生产主体,寒锐钴业(香港)有限公司和南京齐傲化工有限公司构成了寒锐综合贸易的主体。公司业务涵盖钴铜矿开采、冶炼、钴粉及其他钴基粉体研发、生产和销售,是具有自主研发和创新能力,并持有自主品牌的高新技术企业。

寒锐钴业于2007年在非洲刚果(金)投资设立了迈特矿业子公司,从事钴、铜矿资源的开发和产品深加工,形成了从矿产开发、冶炼,直至钴中间产品和钴粉生产的完整产业链,提高了资源保障能力。

寒锐钴业自刚果的原料供应,完全可满足其自身需求,并可外销。由于,在刚果建立自身的原料采购基地,较向贸易商采购节约 5-20%的成本,因此,在刚果建有原料基础,对于公司也具有积极价值。

伴生矿企业受热捧

由于钴是铜镍伴生矿,伴随着钴价上涨,国内铜镍矿企业也受到热捧。

1、盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称公司)于1996年在上海证券交易所上市,公司简称盛屯矿业,股票代码600711。2007年以来,公司成功实现了向有色金属行业的战略转型,目前公司主营业务为有色金属矿山采掘、矿产品贸易、金属金融服务等。

公司自向有色金属行业转型起,不断并购优质矿山资源,从收购三富矿业开始,以银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业为代表的各类型优质矿山不断纳入盛屯矿业旗下。2013年初和2014年初,公司不断完成重大资产重组,以发行股份以及现金收购等方式收购了埃玛矿业和华金矿业。

盛屯矿业集团与深圳盛屯集团投资非洲刚果(金)年产10000t铜、3500t钴冶炼项目,项目位于刚果(金)科卢韦齐地区北部,预计投资额1.4亿美元。2017年开春,该项目的先遣分队抵达刚果(金),正式展开铜钴冶炼项目的前期各项筹建工作。

该项目结合深圳盛屯集团在钴、锂、稀土等新能源新材料产业方面的优势以及盛屯矿业集团矿山建设的优势,充分利用刚果(金)科卢韦奇地区的铜钴矿资源,发展新能源新材料产业链,利用可接近原料地降低综合成本,获取较高的经济效益,也为新能源新材料市场需求的快速增长做好充分准备。

据悉,该项目第一阶段工作将在3个月内完成,总项目预计在13个月左右筹建完毕。该项目建成后,公司将利用低成本铜钴湿法冶炼优势,结合该地区的高、低品位铜钴矿资源优势,形成较强的综合竞争力,为公司带来新的利润增长点和更大的经济效益。本次项目投资不仅帮助盛屯矿业快速获取该类资源,还为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件,同时有助于推进公司国际化进程,提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

2、海亮股份

浙江海亮股份有限公司致力于高档铜产品的研发、生产、销售和服务,于2008年1月在深圳证券交易所上市(股票代码002203)。目前,已成为全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,中国最大的铜管、铜管接件出口企业,铜加工行业精细化管理标杆企业。公司与全球188个国家和地区的800多家客户建立有长期的业务合作关系,拥有浙江、上海、安徽、越南和广州五大生产基地。

2012年起海亮股份投资4000万美元合作勘探刚果(金)SEMHKAT铜钴矿,主要内容为4875平方公里的铜钴矿资源的勘探及开发,若勘探确认有矿产资源,合作双方将组建矿产开发公司(股权架构为:刚果(金)当地政府干股5%,香港海亮58.9%,MWANA.AFRICA36.1%)。

3、华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司成立于2002年,注册资金4.68亿元,主营铅、锌、铜等有色金属的开采、加工、销售及固体矿产勘察业务,具有固体矿产勘查乙级资质。现有采矿权和探矿权多项,其中已探明储量具有大型以上规模的矿山两座,中型以上规模的矿山一座。

目前,公司资产总额超过10亿元,已查明资源的占有量、采选矿能力及公司的盈利能力均居区内矿业企业前列,连年被西藏自治区评为纳税、安全生产先进企业。公司现已形成集资源开发、地质勘查、矿山采矿与选矿一条龙的完整矿业开发体系,自身经营已走上良性循环、滚动发展的道路。

4、鹏欣能源

鹏欣环球资源股份有限公司(A股代码:600490)是一家从事境外有色金属矿产资源(铜金属)的开采、冶炼和销售业务的上市公司。

2011年度鹏欣能源非公开发行募集资金增资鹏欣矿投并开发刚果(金)希图鲁铜矿,创中国有色企业在海外投资项目建设速度最快的典范。2012年,公司完成了自上市以来的第一次再融资非公开发行股票工作,吸收并购非洲刚果(金)资源产业,初步完成公司“立足中国发展,着眼海外市场,向有色金属和资源产业转型”的战略布局。目前隶属於600490的刚果(金)SMCO发展态势很好。

此外,鹏欣能源参股杰拉德保障钴资源供给,加码氢氧化钴产能。

电池回收企业发展潜力倍增

通过电池回收技术循环再造钴资源,并能够大量供应钴的企业也迎来春天,其中以格林美为代表。

1、格林美

格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,是中国开采“城市矿山”资源第一支股票、再生资源行业和电子废弃物回收利用行业的第一支股票,总股本29.35亿股,净资产近70亿元,在册员工6000余人。

2003年,格林美开创性地提出“开采城市矿山”思想以及“资源有限、循环无限”的产业理念(2011年1月12日,被国家版权局授予版权),积极探索“城市矿山”的开采模式,致力于废旧电池、电子废弃物、报废汽车与钴镍钨稀有金属废弃物等“城市矿产”资源的循环利用与循环再造产品的研究与产业化。

公司已在湖北、江西、河南、天津、江苏、浙江、湖南、山西、贵州和内蒙古等地建成十二大循环产业园,构建了废旧电池与钴镍钨稀有金属废弃物循环利用、电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用等三大核心循环产业群,积极开展汽车零部件再制造新业务与开拓城市废物打包治理新模式,年处理废弃物总量达300万吨以上,循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等二十多种稀缺资源以及新能源材料、塑木型材、再制造汽车零部件等多种高技术产品,形成中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。

据公开资料,格林美目前回收钴规模约4000吨,整体钴产能(以金属量计)超过1万吨,包括1万吨四氧化三钴、2.1万吨NCM三元前驱体和5000吨NCA前驱体;2000吨钴酸锂和1.2万吨NCM三元材料;以及3000到4000吨钴粉钴片。在公司的整体营收中,钴板块占比接近五成。

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