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负极价格调涨 最高涨幅2万元/吨

国际新能源网  来源:高工锂电网  日期:2017-10-23
  负极材料新一轮的涨价调整正在蔓延。
 
  高工锂电近日获悉,相比于今年上半年,各类型锂电负极材料价格均有调涨。目前,锂电负极高端产品突破10万元/吨,中端产品价位在7-8万元/吨,低端产品徘徊于3-4万元/吨,价格涨幅最高达40%。
 
  根据产品类型和工艺的不同,每款锂电负极材料涨价水平差异很大。比如针状焦类人造石墨涨幅在1-2万元/吨,石油焦类人造石墨涨幅在1800-2000元/吨,天然石墨涨幅在3000-4000元/吨。
 
  根据多家负极材料企业及电池企业反馈,锂电负极材料一反过去几年降价常态,呈现涨价原因主要在于:
 
  一是原材料及石墨化加工价格上涨。以人造石墨原材料针状焦为例,由于国家整改炼钢行业,电弧炉及石墨电极需求大增直接导致原材料针状焦、石墨焦供应紧俏,价格上涨,与年初相比,针状焦价格上涨超过4倍。
 
  同时由于国家环保督查小组对石墨化工厂进行严格管控,不少企业被强制关停,负极材料企业的石墨化加工费上涨4000-5000元/吨。
 
  由于供需关系变化,负极材料企业开始现金购买原材料,支付石墨化加工费,资金压力增大。
 
  二是今年以来,国内不少动力电池企业扩产,对锂电负极需求大增。根据企业公开信息统计,截止至10月19日,国内动力电池扩产企业共包括:宁德时代、中航锂电、国轩高科、微宏动力、国能电池等16家电池企业宣布扩产,扩产产能总计超过86Gwh。(详见下表)
 
 
  同时,高工产研锂电研究所(GGII)研究数据显示,2017上半年中国负极材料产量为6.62万吨,同比增长37%。预计今年中国负极材料市场规模将超过80亿元,同比增速在20%-30%之间。
 
  总结来看,动力电池对负极需求呈现规模增长,而供给端原材料等涨价,负极材料企业在自我消化上半年部分压力后,在9月份开始涨价。目前,国内前几位的主流负极材料企业价格已趋于稳定。
 
  有业内人士表示,原材料涨价以及现款买货导致负极材料企业利润下滑,尽管目前出现阶段性涨价,但基于政策、电池企业对降成本的长远规划,负极材料价格接下来整体还将呈现下滑趋势。
 
  【影响】负极材料企业加速布局石墨化产线
 
  在这波负极材料的涨价潮中,一个最明显的变化是:此前不少选择代工的负极企业加速布局石墨化产线,而如杉杉股份等自身具备石墨化生产能力的企业受益于成本管控,业绩增长明显。
 
  一般来说,人造石墨负极材料加工环节有5~6个工序(从原料处理到成品处理)。国内大部分负极材料生产过程中,石墨化工序非常重要。但囿于资本投入高、存在一定技术壁垒,环保要求高等因素,负极企业大多会选择委外代工。
 
  前文提到,今年迫于环保、提质降本等原因,斯诺、凯金等企业选择自己投建,不少传统上市公司瞄准这一缺口也开始进入这一市场,比如宝泰隆、舜天集团;一些新进公司如内蒙古瑞盛炭素新材料有限公司也布局而来。
 
  GGII分析认为,负极是目前工艺最为成熟的锂电材料,在动力电池产业链提质降本大环境下,如何从石墨化等细分工艺领域加强成本管控,成为负极材料企业决胜未来市场的关键。
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