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风电装机规模大幅上调 保障未来装机平稳增长

国际新能源网  来源:广州风机展  日期:2017-11-02
  政策推进电改更进一步,配网与特高压成将成投资建设重点。近日,国家发改委下发《关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》,建议适时完善省级电网输配电价制度,此前,发改委宣布本轮输配电价改革试点已经全面完成,输配电价已经陆续公布实施。
 
  同时,国家发改委、能源局发布《开展电力现货市场建设试点工作的通知》,2018年底前启动电力现货市场试运行,积极推动与电力现货市场相适应的电力中长期交易,我们认为,省级输配电价的核定,将发电端与用电端间的不透明地带进一步落实,利好发电企业。据此前中电联数据显示,2016年配电网和特高压项目成为投资拉动重点,配电网去年完成投资3117亿元、同比增长32.8%;特高压项目去年完成投资870亿元,同比增长87.5%。
 
  此外,国网17年第一批配网招标清单中,共招标配电终端设备约6.4万套,远超2016年全年招标量(4万套)。按照国网招标计划,下半年还将有一批配电设备招标。我们预计,我国配电网投资及配电自动化的投资建设将在2017年全面提速。重点推荐:良信电器、国电南瑞、许继电气、金智科技;建议关注:四方股份。
 
  轨交PPP模式获认可,工控中长期乐观。近日,上交所宣布支持PPP资产证券化,提出优质项目“即报即审”,PPP模式优质项目证券化,有益于PPP模式加速落地。6月份,全国制造业用电量同比增长6.11%,增速同比提高3.02Pcts。
 
  2017H1工控企业总体营收、净利增速同比提升,订单情况保持良好势头。未来,随《中国制造2025》的推进,同时制造业的持续复苏转暖,有望带动工控行业持续景气。重点推荐:鸣志电器、汇川技术、信捷电气;建议关注:英威腾、新时达等。
 
  中电联抢装及分布式爆发推动光伏装机超预期。根据中电联数据,上半年,光伏新增装机24.4GW,同比增长9%,其中,分布式光伏新增装机7.11GW,同比增长2.9倍;7月份单月光伏新增并网容量10.5GW,我们预计其中分布式并网5-6GW。
 
  上半年及7月份数据持续超出市场预期,除630未及时并网的项目,分布式爆发是数据超预期的主要原因。短期来看,光伏需求依旧旺盛,2017年全年装机有望超45GW。
 
  下半年,考虑到5.5GW领跑者项目要在930前并网、年内4GW的扶贫指标以及分布式可能的持续超预期,全年装机有望超过45GW。
 
  另外,美国201调查节点临近,有望刺激部分抢装,同时欧洲、印度和其他新兴市场也处在需求旺季,产业链价格有望得到支撑。中长期来看,地面电站维持平稳,分布式有望持续超预期。
 
  根据国家能源局近期下发的《关于可再生能源发展十三五规划实施的指导意见》,2017-2020年光伏电站新增建设规模方案分别为22.4GW、21.9GW、21.1GW、21.1GW,该文件的出台保障了2018-2020年地面电站每年装机规模均可维持在21GW以上的高水平。重点关注光伏产业链龙头制造企业:通威股份、隆基股份、中来股份、阳光电源和东方日升,另外,由于分布式光伏迎来快速发展,我们看好分布式光伏运营龙头林洋能源。
 
  风电装机规模大幅上调,保障未来装机平稳增长。近日,国家能源局下发《“十三五”风电新增建设规模方案》,规划2017年新增装机30.65GW,2017-2020年累计新增110.4GW。截止到2020年,风电累计装机容量将达到280GW,远超此前《太阳能“十三五”规划》的210GW,装机规模的大幅上调将保障未来几年风电装机的平稳增长。2017上半年弃风限电的持续改善以及装机规划的大幅上调都将刺激企业风电投资的热情,风电运营商和设备龙头企业将显着受益。重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技;建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。
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