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重磅 | 2017全球新能源企业500强榜单发布!看看你家企业排第几?

国际新能源网  来源:中国能源报  日期:2017-12-12
  12月12日,由《中国能源报》、人民网舆情监测室、中国能源经济研究院共同主办的“一带一路”国际能源高峰论坛在人民日报社举行,备受关注的“2017全球新能源企业500强榜单”在会上发布。
 
  “全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院,共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动,该活动自2011年始,已成功举办六届。
 
  回首2016年,全球新能源产业投资继续处于高位,新能源发电装机容量持续快速增长,新能源汽车产销量大增促使储能需求快速增长,新能源产业企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。
 
  受此影响,2017“全球新能源企业500强”的榜单发生了较大变化,中国能源经济研究院特别对以下七大特点进行了梳理总结。(完整榜单请详见文末图片)
 
  另外,“2017新能源十大年度人物”也同时在会上揭幕,详情请参见稍后微信推送。
 
  1、全球新能源企业500强入围门槛首超十亿
 
  2017年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,首次超越十亿元人民币大关,达到了11.85亿元人民币,比2016年“500强”的7.58亿元提高了4.27亿元,企业入围门槛提升幅度是2016年1.33亿元的3.21倍。
 
  图1给出了2012年至2017年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高,近两年有加速提升之势。
 


 
  图1 2012-2017全球新能源企业500强入围门槛(亿元人民币)
 
  2017年“500强”企业的总营业收入达到33965亿元人民币,比2016年的30666亿元增加了3299(2016:+2337)亿元人民币。
 


 
  图2 2012-2017全球新能源企业500强总营业收入(万亿元人民币)
 
  图2给出了2012年至2017年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出,“500强”企业的总营业收入呈逐年稳步增长的态势,这与企业入围门槛的情况一致,都受益于全球新能源产业的快速增长。
 
  2、全球新能源企业500强国家分布基本稳定
 
  2017年 “500强”上榜企业分别来自34个国家和地区,比2016年 “500强”少2个国家。其中,中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、常州天合光能有限公司、新疆金风科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司等198家企业进入“500强”榜单,比去年(193家)增加5家,占39.6%,居首位;
 


 
  图3 2017全球新能源企业500强国家分布
 
  美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等 64 家企业进入“500强”榜单,比去年(65家)少1家,占12.8%,位居第二;
 
  日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等 58 家企业进入“500强”榜单,比去年(46家)增加12家,占11.6%,排名第三;
 
  德国有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等 35 家企业进入“500强”榜单,与去年(35)持平,占7%,位居第四;韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入“500强”榜单,比去年(28家)少5家,占4.6%,位居第五;巴西、法国各有 12 家,各占2.4%,并列第六;印度、西班牙和芬兰各9家,各占1.8%,并列第八(见图3)。
 
  3、全球新能源企业500强新兴市场国家追赶脚步趋缓
 
  从上榜企业数看,2017“500强”企业中,新兴市场国家上榜企业为253家,比2016的250家增加了3家;发达国家上榜企业数为247家,比2016的250家减少了3家。新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.02:1(上年则为1:1),新兴市场国家上榜企业数首次超越发达国家(见图4)。
 


 
  图4 2012-2017“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数
 
  从上榜企业规模来看,2017“500强”企业中,发达国家上榜企业营业总收入为20101亿元,比2016年的18327亿元增加1774亿元,约占 “500强”营业总收入的59.18%,比2016年的59.76%年减少了0.58个百分点;新兴市场国家上榜企业总收入为13864亿元,比2016年的12339亿元增加了1525亿元,约占“500强”营业总收入的40.82%,比2016年的40.24%增加了0.58个百分点。
 

 
  图5 2012-2017“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)
 
  图5给出了2012年至2017年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出,新兴市场国家与发达国家的差距在2013年达到最大,随后二者之间的差距在2014—2016年间呈逐年加速减小趋势,而在2016-2017年间差距缩小趋势则大幅减缓。
 
  发达国家企业总营业收入在2013年达到一个阶段性高点20883亿元,随后逐年减少直至2016年的阶段性低点18327亿元,而2017年则大幅增加,重上2万亿元大关;与此相反的是新兴市场国家企业总营业收入则是呈现先减少后增加模式,并在2013达到低点7418亿元后开始逐年增加,并呈加速趋势。图6则给出了2012-2017 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观地印证了上述趋势。
 

 
  图6 2012-2017 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比
 
  以上结果是由于新能源产业中各行业发展阶段不同所引起的。2013年时,发达国家特别是德国是全球最主要的光伏市场,而新兴市场国家特别是中国的光伏市场则处于起步阶段,这使得发达国家的光伏产业企业具备更强大的支撑,企业竞争力也更强,进入500强的企业也相对较多;而随着新兴市场国家特别是中国、印度等光伏市场的快速崛起,其所在国企业的竞争力也相对增强,而反之发达国家的企业竞争力则迅速下降(很多企业破产、重组),这使得500强企业格局也发生相应变动。
 
  这两年来,储能市场开始快速发展,发达国家在相关技术及市场上发展比新兴市场国家(中国除外)更成熟、快速,相关企业具有更强的竞争力和发展优势, 这使得500强中发达国家储能企业增长要比新兴市场国家要快要多。因此,总体上就表现为新兴市场国家的追赶脚步相对放缓。
 
  4、全球新能源企业500强企业欧洲近乎停滞
 
  自2015全球新能源企业“500强”首次在入围的企业数和其总营业收入额上被亚洲全面超越后,欧洲近两年的新能源产业发展每况愈下,今年更是近乎停滞不前。
 

 
  图7 2012-2017“500强”亚洲、欧洲企业数及其占比对比
 
  图7给出了2012-2017“500强”中亚洲、欧洲企业数及其占比情况。由图中可以看出,自2013年之后,欧洲企业数一直处于下降状态,今年更是只有111(2013:155)家企业入围。与此形成对比的是,亚洲入选企业数一直处于快速增长的状态,今年更是达到了惊人的291家,占58.2%,牢牢占据首位。
 

 
  图8 2012-2017“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
 
  图8给出了2012-2017“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。与入选企业数微微有所不同的是,欧洲企业总营业收入在2015年的低点之后,近两年开始缓慢增长,2017达到9290(2016:9211)亿元,比2016年略微增加了79亿元;但是,从占比看却是从2016的30.04%下滑到了27.35%,下降了2.69百分点。
 
  而亚洲情况则有很大的不同,其入选企业的总营业收入额与企业数一样,自2013年以来一直处于增长状态,今年更是达到了16771(2016:14336)亿元,比2016年增加2435(2016:+3683)亿元,占“500强”总营收额49.38%(2016:46.75%),接近半壁江山。
 
  显然,不管是从上榜企业数、企业总营业收入,还是从上榜企业数增加值和总营业收入增加值来看,亚洲新能源产业一直处于增长状态,而欧洲则相反处于半停滞状态甚至是萎缩状态,这也使得亚洲的优势更加明显。
 
  5、全球新能源企业500强中国企业营收突破万亿
 
  2017“500强”企业中,中国企业占据 198 家,比去年(2016:193家)增加5家。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(64家)和排名第三的日本(58家)。
 

 
  图9 2012-2017 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)
 
  从收入规模看,中国入选企业总营业收入达 10940 (2016:9915)亿元,首次突破万亿元大关,也是全球唯一一个突破万亿元大关的国家,比去年增加1025(2016:+3041)亿元;平均每家企业营业收入55.25(2016:51.37)亿元,比去年增加3.88(2015:+10.99)亿元。图9给出了2012-2017年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,在2013年的低点之后,500强中国企业的总营业收入一路上涨,今年更是突破了万亿元大关,这主要是我国新能源装机容量特别是光伏装机容量快速增加和近两年储能电池的快速发展共同作用的结果。
 
  6、全球新能源企业500强企业产业发展地域特征明显
 
  2017全球新能源企业500强产业发展的地域特征十分明显。表1给出了2017“500强”企业的产业洲际分布情况。由表中可以看出,从企业数上看,多元产业企业主要分布在亚洲、欧洲和北美洲;太阳能企业则主要在亚洲;储能企业也主要是在亚洲;生物质能企业则相对均衡,主要分布在北美洲、欧洲、亚洲和南美洲;风能企业主要在亚洲、欧洲;而地热能企业则主要在北美洲。图10则更清晰的展示了这一点。
 

 
  表1  2017“500强”企业产业企业数洲际分布情况
 
  从企业营业收入规模看(见表4、图10),多元产业企业主要在亚洲、欧洲和北美洲;太阳能企业主要在亚洲;生物质能则主要在北美洲、南美洲和欧洲;储能企业主要在亚洲;风能企业主要在欧洲;地热能企业主要在北美洲。
 

 
  图10 2017全球新能源企业500强企业产业企业数洲际分布占比图
 
  从企业营业收入规模看(见表2、图11),多元产业企业主要在亚洲、欧洲和北美洲;太阳能企业主要在亚洲;生物质能则主要在北美洲、南美洲和欧洲;储能企业主要在亚洲;风能企业主要在欧洲;地热能企业主要在北美洲。
 

 
  表2  2017“500强”企业产业营业收入洲际分布情况


 
  图11 2017全球新能源企业500强企业产业营收洲际分布占比图
 
  7、全球新能源企业500强企业产业格局发生根本变化
 
  2017全球新能源企业“500强”开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局而不是之前的太阳能、生物质能和风能三足鼎立格局,产业格局发生根本性变化。
 
  从入选企业数量来看,2017“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有498家与2016年持平,占“500强”的99.9%。其中,多元产业企业为189(2016:188)家,太阳能企业117(2016:147)家,生物质能企业55(2016:56)家,储能电池企业93(2016:60)家,风能企业44(2016: 47)家,其余两家均为地热能企业。
 

 
  图12  2016、2017“500强”产业分布图(单位:亿元)
 
  从收入规模来看,2017“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入33905(2016:30618)亿元,占总营业收入的99.82%(2016:99.84%)。其中,多元产业企业总营业收入为13711(2016:14626)亿元(见图12),占总营业收入的40.37%(2016:47.69%)(见图13);太阳能企业为7808(2016:7214)亿元,占总营业收入的22.99%(2016:23.53%);生物质能企业为4614(2016:3529)亿元,占13.58%(2016:11.51%);储能电池企业为4060(2016:2327)亿元,占11.95%(2016:7.59%);风能企业为3713(2016:2922)亿元,占10.93%(2016:9.53%);地热能企业为60(2016:47)亿元,占0.18%(2016:0.15%)。
 

 
  图13  2016、2017“500强”企业产业营收占比分布图
 
  由以上结果可看出,储能产业不管是从营业总收入规模还是企业数上均已经超过风能,成为新能源产业的新增长极。这主要是这两年储能产业快速发展的结果。图14给出了2012年至2017年“500强”中储能产业企业总营业收入和其在总营业收入中占比的情况。由图中可以看出,储能产业在经历前几年的平稳增长后,这两年迎来了爆发式增长,这主要是新能源汽车产业发展所带动的。
 
  据统计,2016年全球新能源汽车全年累计销售达到 77.4万辆,较2015年增长40%;而中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%。
 

 
  图14 2012-2017“500强”储能产业变化情况
 
  综上所述,受新能源产业投资,各国产业政策变化不一的影响,2017“500强”产生了很大的变化,也呈现出新特点:
 
  企业入围门槛首次突破十亿元大关;中国新能源企业营业收入首次突破万亿元大关,是全球首个也是唯一一个突破万亿的国家;亚洲新能源产业发展优势继续扩大,而欧洲则处于停滞状态;新能源产业企业的地域分布特征十分明显,每个洲都有自己重点发展及相对优势的产业;储能电池产业成为新能源产业新的发展引擎,且产业呈现爆发式发展趋势。我们相信,随着新能源汽车的逐渐普及,储能电池产业将步入加速车道,其也必将成为新能源产业的龙头。
 
附完整榜单:






 
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