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金风科技受益行业复苏 盈利增长提速

国际新能源网  来源:新浪港股  日期:2017-12-28
  西部证券发表研究报告指出,来三年风电新增装机提速,同时成本和弃风率继续下降。(1)规划2017-2020 年年均新增并网装机31.5GW高于2016年的20.3GW约55.2%。(2) 风电上网电价退坡机制推动运营商未来三年加快装机以享受较高的上网电价。(3)风电成本下降快,有望最快实现平价上网。(4)限电改善,政策鼓励风电消纳,未来弃风率将继续下降。
 
  金风三季度末在手订单接近历史高位。(1)金风风电整机国内市场份额连续6年维持第一。(2)三季度在手订单达到15.4GW,近历史高位,已签合同量同比增加25%,未来销量有望高增长。(3)2020年市场份额目标达到40%。
 
  风电场加快投资开发。(1) 公司规划2018/2019年并网装机容量均超1GW,超今年的 0.6GW。(2)运营风场利用小时在连续三年下滑后2017年上半年同比增长5%,预计未来两年利用小时还将继续回升。(3)我们预计金风风场2017-20年权益装机容量年均复合增长22.3%。
 
  西部证券预计2017-19年公司净利润为30.2/35.3//44.1亿元,同比增 0.5%/16.9%/24.9%,EPS分别为0.85/0.99/1.24元。该行给予18年14倍的PE估值,目标价为16.42港元,较目前股价有29.5%上涨空间,首次覆盖给予“买入”评级。
 
  截至12月22日收盘,金风科技报12.68港元,跌幅为0.94港元。
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