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独家 | 5大变化8个趋势,2018风电产业如何升级?(附年度政策、技术、项目等盘点表!)

国际新能源网  来源:风电头条  作者:霍文利、裴亚楠  日期:2018-01-13
  截至2017年11月底,全国并网风电1.6亿千瓦。全国风电设备平均利用小时1752小时,比上年同期增加179小时。
 
  2017年1-11月,全国6000千瓦及以上风电厂发电量2717亿千瓦时,同比增长25.6%;
 
  2017年1-11月,全国风电基建新增发电生产能力1252万千瓦,比上年同期多投产50万千瓦。
 
  2017年前11月,全国风电新增容量占到了全国新增装机容量的11.09%。
 
  2017年前11月,风电累计装机容量占到了全国装机容量的9.5%。
 
  虽然2017年最终的风电数据还没有公布,但是从这些数据也基本可以判断这一年风电的成绩。2017年对风电来说是很特殊的一年,一边是广阔的发展前景,一边是装机规模大幅下降。
 
  而能源行业的发展离不开国家政策的支持,2017取得的成绩更是得益于国家对风电的利好政策支持。风哥统计了2017全年所有的风电相关政策,共计31个。其中,促进风电消纳的相关政策多达13个,关于低风速和分散式风电的有4个,有6个相关政策与海上风电有关,10个政策都有促进风电平价上网的内容。(限于篇幅影响,具体情况可以查看文末附上的政策汇总表)
 
  2017风电行业五大变化
 
  在以上31个国家利好政策的支持下,2017年风电行业还是取得了跨越式得发展:从追求发展速度到追求发展质量、从追求装机容量到追求电量、从集中大规模开发到分散式、从一味追求经济效益到注重效益和环境并存……总得来看,过去的一年,风电行业发生了以下五大变化:
 
  1风电装机低迷
 
  受2015年抢装回调的影响,2016年风电新增并网容量降为19.3GW,同比降低41.5%。进入2017年以来,风电行业持续低迷,风电新增并网容量预计将低于2016年,这表明从2016年开始,我国风电新增并网容量连续两年下滑。
 
  而2017年2月,国家能源局下发通知,规定弃风率超过20%的6个省份,禁止新建及核准风电项目,从而严重影响了2017年全年的行业装机规模。
 
  我国风电新增装机变化图
 


 
  (来源:中国产业信息网)
 
  2017年1-10月,国内风电新增并网装机容量1070万kW,同比增幅仅有6.8%,预计全年并网装机容量与2016年19.3GW总体持平,吊装容量同比下滑15%至20GW左右。从前十个月风电发展情况看,2017年风电行业的实际发展情况远低于年初25GW以上的预期,并可能降至五年来的行业最低点,始于2016年的行业衰退仍在持续。
 
  2弃风限电情况好转
 
  前文风哥整理的2017风电政策表中,31个政策有三分之一多都是跟风电消纳有关的,2017年国家如此密集地出台政策来改善弃风现象,主要包括解决补贴问题的绿色电力证书政策、解决“重建轻用”问题的分布式发电直接交易政策、解决风光上网调峰问题的火电厂灵活改性政策、解决北方地区冬季弃风弃光严重的可再生能源清洁取暖的政策等。
 
  根据国家能源局的统计数据,2016年一季度,我国平均弃风率达到高位(约为26%),此后2016年上半年、前三季度、全年的平均弃风率分别约为21%、19%、17%,2017年一季度、上半年的平均弃风率分别约为16%、14%,说明弃风限电现象正逐步得到缓解。
 
  全国风电弃风率(%)
 


 
  (来源:中国产业信息网)
 
  自2016年下半年起,国内的弃风限电情况开始显著好转。2017年前三季度国内弃风率已从2016年全年的 17.1%降至12.2%,三季度单季弃风率降至8.7%,弃风限电问题取得明显改善。分省份看,2017年处于红色警戒状态的6个省份中,目前仅有甘肃和新疆的弃风率仍在20%以上。
 
  3试点平价上网,探底风电企业
 
  2017年,国家发布了一系列促进风电平价上网的政策:
 
  2017年5月,国家能源局就下发了《关于开展风电平价上网示范工作的通知》要求,
 
  2017年8月31号能源局又下发《关于公布风电平价上网示范项目的通知》,将5个示范省区报送的示范项目予以公布。
 
  2017年11月10日,国家发改委发布全面深化价格机制改革的意见,强调了风电上网电价补贴退坡的政策预期及2020年实现风电平价上网的目标。
 
  风电平价上网只是国家以行政手段促进风电产业健康发展的一小步,先试点,如果试点成功再全面推广。而随着中国在高压输电建设以及间歇性新能源消纳技术研发的投入,为风电平价上网创造了硬性条件。包括国家的一些关联动作:促进风电消纳、电力现货交易试点、绿证交易等也为风电早日实现平价上网在铺路。
 
  4海上风电平稳增长,发展空间广阔
 
  2017年,国内海上风电发展迅猛。2017年1-11月国内风电项目公开招标容量为25吉瓦,与2016年同期持平。其中,海上风电项目招标3.1吉瓦,同比增长约1倍,占全国招标量的 12.4% 。据风哥统计,2017年全国共核准14个海上风电项目,总装机量4065MW。如下表所示:
 


 
  (风电头条整理)
 
  根据我国风电“十三五”规划,到2020年,海上风电将开工建设1000万千瓦,建成500万千瓦。到2020年底,开工建设海上风电装机容量约1200万千瓦以上,其中建成200万千瓦以上。目前东南沿海地区的各省(市)已规划的海上风电容量合计超过了56GW。
 
  从全国范围来看,福建、浙江、江苏、广东等省均已出台省内海上风电开发规划,国家“十三五”规划目标有望提前完成。但我们也应该清晰的看到,虽然发展迅速,但海上风电从商业化应用角度而言,仍未成熟。未来数年内,海上风电的发展势头不容小觑。
 
  5分散式风电时代到来,各方利好
 
  分布式风电具有就近入网、就地消纳的优势,在电力负荷区域,具备一定的优势。2017年以来,国家对分布式风电的支持力度逐步加大,分散式风电的时代已经到来。
 
  2017年,推动分散式风电发展的政策有4个,而全年重要的技术突破,大部分都是针对低风速地区的技术研发。(文末附有2017年突破性风电技术成果汇总表)
 
  目前,分散式风电在我国风电装机总量中不足1%,既暴露了发展的困境,也预示了发展的潜力。现在,受弃风限电、红色预警等因素影响,短期内“三北”地区发展集中式风电的空间进一步压缩,同时,随着风电技术水平的提升,在复杂的地形条件和工况下运作项目的能力增强。
 
  2018风电行业八大趋势
 
  基于2017年风电的发展,在国家政策持续增持利好的背景下,弃风限电情况得到改善,特高压建设提供助力,加之分散式风电和海上风电两个增长点……2018风电行业一片向好。据风哥整理多方资料,预测今年风电行业将有八大发展趋势。
 
  1风电装机将反转,装机南移或趋于常态化
 
  风电装机或将反转
 
  根据《2017-2020 年风电新增建设规模方案》,2017-2020年我国新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW,26.6GW、24.31GW,合计110.41GW。考虑到2018-2020年新核准的项目,则2017-2020年平均每年装机有望超过30GW。
 
  2018-2020年核准待建项目区域分布(GW)
 


 
  (来源:中国产业信息网)
 
  尽管受到红色警戒政策的冲击,新疆、内蒙古在2017年下半年仍然核准了5GW左右的风电项目,这些项目主要属于锡盟及准东的特高压基地配套项目,其中部分项目已经开始实施招标,预计2018年将陆续投建,从而为明年的新增装机贡献部分增量。
 
  根据统计,2016年新增风电装机59万千瓦,随着海上风电安装设备的逐渐增多,预计2017年新增装机有望突破80GW,而根据各个风电场的交货安排, 预计2018年新增装机有望达到150万千瓦。
 
  2017年前三季度中东部装机已有回暖迹象,2017年1-9月份全国风电新增装机970万千瓦,同比降低3%,随着弃风率的显著好转以及南方项目环保及土地政策影响力被消化,2018年风电装机容量将恢复增长,并迎来一轮2-3年的景气周期。
 
  中东部风电装机或趋于常态化
 
  从2016年开始国内风电新增装机开始向中东部转移。在此过程中,中东部地区由于土地成本高、环保审查严格等原因,前期项目开发相对繁琐;同时,中东部由于地形条件复杂、气候多变,建设周期也较长。
 
  中东部地区风电新增装机占全国新增装机容量的比例由2015年的23.1%,提高到2016年的46.7%和2017年前三季度的47.3%;2017年中东部新增风电装机457万千瓦,同比降低23%,若扣除异常省份云南之后,中东部新增装机442万千瓦,同比增长20%,出现回暖迹象。
 
  进入2018年以后,随着业主对中东部风电项目更加熟悉,可以预计中东部风电装机将理顺,释放节奏或趋于常态化。其实,根据风哥每月整理的风电核准项目,也可以看出我国风电装机南移的趋势和逐渐的常态化。(感兴趣的朋友可以点击文末的相关阅读了解风电项目建设的变化,同时风电头条会持续定期更新风电项目核准情况,大家可以关注一下。)
 
  2三北或解禁,风电消纳始终是趋势
 
  在弃风限电改善背景下,结合红六省1-11月的利用小时数、前三季度的弃风率数据以及风电预警政策可以判断,2018年吉林、黑龙江、宁夏、内蒙古有望解禁,甘肃和新疆或继续维持红色预警。
 
  2018年预计三北地区有望解禁
 

 
  2017年11月份,国家发改委、能源局联合发布了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》的通知,再次强调2020年前在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题,同时12条直流特高压为风电消纳提供广阔空间,我国目前已经布局了12条直流特高压工程,其中8条已经建成,而且这些特高压输送风电光伏等新能源的比例还比较低,未来空间很大。
 
  已经建成的西北地区特高压项目、所在省份、建成前后弃风情况

 
  在政策发力以及特高压提供空间的背景下,弃风限电改善将成为未来几年的主题。
 
  3风电成本下降,平价上网有望早日达到
 
  风机成本下降:
 
  2016年三季度起,国内风电招标价格开始下降,目前累计降幅已达10%左右,2MW机组招标均价从4000~4100元/kW 降至3700-3800元/W。
 
  金风科技1.5MW机型销量及成本变化


 
  (来源:东方证券)
 
  实际上,风机厂商通过规模经济和设计优化会持续大幅降低成本。以金风科技最经典的1.5MW机组为例,该机型在2008年首次推出,当年的生产成本高达4270元/kW,随着出货量的不断增大及设计优化,到2015年该机型的生产成本已经降至2540元/kW,尽管销售价格从5000元/kW 以上降至不到4000元/kW,该机型的毛利率反而从14%左右提升到27%。
 
  此外,整机公司也可通过产品平台化进一步摊薄成本,如金风科技最近一年推出的2.X、3.X和6.X平台,实现了零部件的多种机型互通,从而可以标准化生产零部件,进一步降低采购成本。
 
  风电项目标杆上网电价下降
 
  2017年6月,彭博新能源财经发布的《2017新能源展望报告》显示,全球陆上风电平均度电成本已经下降到6.7美分(0.44元),十分接近火电6.4美分(0.42元)的水平,并且还在继续下降。国际可再生能源署预测随着技术进步带来发电效率的提升,到2025年全球陆上风电成本将降到5美分(0.33元),成为最经济的电源。
 
  随着全球风电成本的进一步下降,我国风电平价上网的步子也将扎实推进。
 
  2017年12月,国家发改委出台《关于全面深化价格机制改革的意见》提出,到2020年,风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争。此次发布的《意见》,再次强调了风电上网电价补贴退坡的政策预期。
 
  风电标杆电价下调幅度


 
  (来源:中国产业信息网)
 
  而从2018年1月1日起,新核准的风电项目标杆电价将大幅下调,尤其是I、II、III类资源区标杆电价下调幅度高达10%以上,I、II、III、IV类资源区的标杆电价分别下调0.07、0.05、0.05、0.03元/kWh,按照电价下调政策,2018年核准的风电项目需要在2020年前开工。
 
  随着降本增效的推进,风力发电有望在2020年实现上网侧平价,届时风电的发展空间将被打开。
 
  4海上风电迅猛发展,成行业增长点
 
  2015-2016年,我国海上风电装机为0.36、0.59GW。截至2016年底我国海上风电累计吊装容量仅为1.63GW,规模较小。2017上半年,海上风电招标已达到2.07GW。长期来看我国海上风电发展潜力很大,目前东南沿海地区的各省(市)已规划的海上风电容量合计超过了56GW。
 
  我国历年新增海上风电装机和预测(MW)

 
  MAKE预计2017-2026年间,全球海上风电产业将稳健发展,复合平均增长率将达到16%。预计2018年,全球共计将新增3.9GW海上风电并网容量,中国海上风电项目的施工速度加快。
 
  随着中国各省内海上风电价值产业链的成熟、建设成本的降低以及风机运行记录的增加,预计国内海上风电产业将于2020年后实现快速发展,不再有赖更多支持机制。根据风电“十三五”规划,到2020年,全国海上风电开工建设规模达到10.05GW,力争累计并网容量达到5GW以上,十三五期间拥有CAGR将近40%的增长空间。
 
  金风科技总工程师、海上业务总经理翟恩地表示:按照目前海上风电的发展势头,2020年将会超过规划目标规模。
 
  5分散式风电将快速发展
 
  对于已告别“野蛮生长”阶段,亟需提升发展质量和优化布局的中国风电产业而言,发展分散式风电是提高风能利用率,推动产业发展的需要。在风电开发重点向中东南部转移的大背景下,中东南部低风速区域也将成为分散式接入风电项目建设的主战场。
 
  分散式风电预期已经在逐渐增强。截至目前,河南、内蒙和新疆等地都发布了推动分散式风电发展的政策。其中河南省速度最快,不仅出台了政策,还批复了超过2GW的分散式风电,设备企业也参与到河南省分散式风电的开发中。
 
  业界预测,中国有接近70万的自然行政村,如果有30万个行政村采用分布式能源来布局的话,市场空间将是巨大的。可以预见的是,分散式风电将是未来风电装机的重要增量。
 
  6海外投资掀浪潮,风电“走出去”仍是大趋势
 
  根据国际能源署的预计,在2014-2020年期间,“一带一路”沿线的非OECD的国家年均电力投资总额均为2460.9亿欧元,是同一时期我国电力投资总额的127.8%。同时,中国电力企业海外业务越来越多,掀起了一波海外投资的浪潮。
 
  2017年,中国召开了“一带一路峰会”,国家层面给予中国企业走出去大力的支持;而对于国内风电企业而言,这是风电“走出去”的一个重要机遇。
 

 
  风哥特意整理了近两年来中国风电企业“走出去”的一些海外项目。共计27个,2017年有14个。通过上表可以看出,在这些海外风电项目中,作为国内风电龙头企业的金风科技占据了4个,国企国电集团龙源电力占据了4个,三峡集团3个……
 
  这说明中国风电企业在“走出去”的道路上在不断地实践和探索,而2017年4月份,鉴衡认证成为目前欧洲之外首家IECRE风能领域的认证机构,自此,又为中国风企“走出去”提供了巨大的助力。
 
  随着中国风电市场的崛起和国内风机技术的发展,中国风电已经处于世界领先地位,而世界风电竞争格局的加剧,使得风电企业必须走出国门,接受全球风电市场的考验和认可。(文末附2017全球风电并购事件一览表)
 
  7风电数字化是发展方向
 
  截至2017年第三季度,风电累计装机1.57亿千瓦。到2020年,11万台风机将出质保。按照每台风机每年10—15万的运维费用估算,风电后市场规模将达110—165亿。
 
  2017年十月在北京召开了国际风能大会,大会以数字化为主题,展示了全球最近的智能风电技术。行业内的大咖一起探讨风电发展的趋势,肯定了智能化、数字化是风电发展的必然趋势。
 
  金风科技研发中心数字化副总经理李富荣表示,数字化技术应用进一步推动了风电机组迭代速度提升。这一趋势在未来几年会更加明显。
 
  行业预测指出,到2020年,中国风电存量市场将占93%。风电场存量资产的高效经营、增收节支将成决定风电投资收益实现的关键。随着物联网、大数据概念的愈发火热,“救火式”的运维方式逐渐淡出历史舞台,智能化成必然趋势。
 
  8运维市场将迎来爆发
 
  2017年12月,MAKE发布的《全球风机运维市场报告》显示,截至2016年底,全球风电吊装容量共计超过450吉瓦,约有超过30万台风机机组在役,每台机组都需要进行运行维护、检修与性能优化工作。全球风电市场2016年的市场体量达到120亿美元,预计2026年将超过270亿美元。
 
  截至2017年三季度,风电累计装机1.57亿千瓦,到2020年这些风机都将出质保(约11万台)。按每台风机每年大约10—15万的运维费用估算,风电后市场规模约110—165亿。中国市场大量的吊装项目将促使中国登顶2026年运维市场收益,约为67亿美元。
 
  风电运维市场成为风电企业抢占的利益点的同时,智能运维也被业内人士看好。MAKE透露,近两年的运维市场将持续成为业内关注的热点,众多业主现已开始寻求数据化的方式、通过大数据手段来实现营收。
 
  风机整机商现已采取创新性的运维理念,抗衡来自独立第三方运维公司(ISP)和“自建运维团队”的业主激烈竞争,维持运维市场份额。随着风机吊装容量的体量激增、行业对风机运行表现的关注度提升,预计运维市场将加剧竞争态势并实现进一步整合。
 
  本文附表
 
  2017风电政策汇总表



 
  十三五规划各省区风电装机规模


 
  2017年重要风电技术成果一览表



 
  2017全球风电并购事件一览


 
  2017年风电行业重点会议盘点表

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