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储能市场渐明朗!含阳光、科陆在内的13家企业净利总额达18.9亿,仅成飞集成亏0.52亿!(详见2018上年储能企业财报分析)

国际新能源网  来源:储能头条  日期:2018-08-24
  据国际能源网/储能头条统计,截至目前,已有14家储能上市企业发布2018上半年业绩报告。
 
  值得欣喜的是,有13家企业实现盈利,净利润总额达18.9亿元。其中,阳光电源位列榜首,且归属净利润最高达3.83亿元,骆驼股份次之,归属净利润为2.88亿元。只有一家企业成飞集成上半年净利润亏损0.53亿元,但其总营收达到8.5亿元,究其原因,锂电业务上半年受市场政策影响产品价格同比大幅下跌,而产品成本降幅却远不及价格的降幅。
 
  不只成飞集成,上半年受新能源汽车补贴标准退坡、补贴标准预期从严等政策性因素的影响,国内多数锂电池企业面临“上挤下压”的局面,处境艰难。此外,同行业竞争也将愈发激烈。
 

 
  上表业绩报告显示,2018上半年,14家储能企业有8家企业净利润同比下降,分别是新宙邦、亿纬锂能、中恒电气、九洲电气、雄韬股份、科陆电子、沧州明珠、成飞集成。
 

 
  但市场不必过于悲观,随着政策方面对储能产业的慢慢倾斜以及储能市场应用模式的不断创新,其有望继续保持向前的发展态势。电池企业要在不断提高自身产品性能和质量的同时,通过技术手段降低产品成本,以在艰难的市场环境中站稳脚跟。
 
  以下对各储能企业2018半年度业绩详情进行具体分析:
 
  阳光电源
 
  阳光电源在2018年上半年实现营业总收入39亿元,同比增长10%,归属上市公司净利润3.83亿元,同比增长3.75%。
 
  阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统等。阳光电源拥有全球领先的新能源电源变换技术,并依托全球一流的锂电池技术,目前可提供单机功率5~1000kW的储能逆变器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备,同时推出能量搬移、微电网和电力调频等一系列先进的系统解决方案。
 
  2018年上半年,阳光电源储能业务全面发展,做好国内储能项目的同时,积极拓展海外市场,营收高速增长。国内,青海百兆瓦光伏发电实证基地储能项目,为青海打造千亿锂电产业基地;山西9MW/4.5MWh“火电+储能”联合调频项目,阳光电源为该电厂2台30W火电机组,配置机组容量的3%的储能系统,通过增加储能系统辅助机组进行AGC联合调频服务,可有效改善调频性能指标,提高补偿收益。
 
  国外,为德国16MW/8MWh独立储能调频电站提供的储能系统,可以实时接收电网的功率调度,控制有功输出;日本21MWh光储结合项目,阳光电源采用直流侧储能系统解决方案,实现光伏发电收益最大化。
 
  骆驼股份
 
  骆驼股份在2018年上半年实现营业总收入63.1亿元,同比增长35.22%,归属上市公司净利润1.33亿元,同比增长16.49%。
 
  骆驼股份的主要业务为铅酸电池的研发、生产、销售和回收,为亚洲最大的汽车起动电池制造商、国内再生铅行业龙头。主要产品有汽车起动电池和启停电池,汽车铅酸电池产能、销量、配套市场市占率连续两年全国第一。
 
  根据骆驼股份半年报显示,铅酸电池的盈利是骆驼股份公司营收的主要来源,2018年上半年国内经济平稳运行,汽车产销量保持稳定增长,公司紧抓铅酸电池闭环核心业务,同时积极布局锂电池闭环战略业务,从而蓄电池销售量增加,铅酸蓄电池销售总量近1200万KVAH。
 
  智慧能源
 
  智慧能源在2018年上半年实现营业总收入81.7亿元,同比增长3.76%,归属上市公司净利润2.22亿元,同比增长106.42%。
 
  智慧能源目前发展成为以线缆及电力产品智能制造、三元锂电池智能制造为核心,以行业解决方案为导向的电力行业智能制造龙头,业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、行业电力总包服务等领域。
 
  2018年上半年,三元锂电规划产能超17GWh,智能汽车装机量排名进入前五。智慧能源引进以日本、韩国为主的两条21700型锂电池生产线设备,目前已进入试生产阶段,预计9月全线贯通,实现量产,同时公司拟投资18亿元建设远东福斯特高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目,打造4条全进口方形动力电芯生产线。
 
  此外,;江苏智慧能源产业园的锂电池中试线项目已竣工投产,未来将建成国内领先、国际一流的自动化、智能化软包电芯及方形铝壳锂电池生产基地;在完善产品布局、进一步扩大动力及储能锂电池产能的同时,降低生产成本,提高产品竞争力,抢占动力电池市场高点。
 
  亿纬锂能
 
  亿纬锂能在2018年上半年实现营业总收入18.8亿元,同比增长40.15%,归属上市公司净利润1.59亿元,同比下降31.72%。
 
  亿纬锂能的主营业务是锂电池,上半年营业收入实现了122.99%的增长。其中,锂原电池业务实现营业收入6.1亿元,与上年同期相比增长37.28%,业绩增长主要来自于表计市场、汽车电子和其他新兴物联网应用;锂离子电池业务实现营业收入12.7亿元,与上年同期相比增长219.60%,成为最大业务板块。
 
  此外,今年上半年,亿纬锂能上半年加大研发投入,特别是对三元软包电池、方型磷酸铁锂电池、三元方型电池和三元圆柱电池(电动工具方向)的等产品的研发和技术升级,公司的研发投入与去年同期相比增加了2倍多,其中费用化的研发费用与去年同期相比增加一亿多元,导致公司成本上升,但是未来,公司研制新产品、发展新技术的能力会显著增强。
 
  星源材质
 
  星源材质在2018年上半年实现营业总收入3.18亿元,同比增长28.77%,归属上市公司净利润1.53亿元,同比增长115.54%。
 
  星源材质是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业,是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业。多年来,掌握了干法、湿法和涂覆隔膜制备技术,拥有锂离子电池隔膜微孔制备工艺的自主知识产权,建成先进的隔膜生产线。
 
  2018上半年,星源材质进一步加大了与韩国LG化学等知名锂离子电池厂商的业务合作,并建立了业务合作关系和启动产品认证工作。此外,,提高了公司综合竞争力的提升,为进一步扩大国际市场份额创造有利条件。凭借着先进的产品制备技术、优良的产品性能、持续的研发设计和快速响应的技术服务能力,星源材质树立了“SENIOR星源材质”良好的品牌形象,因此上半年甘肃营收大幅增长。。
 
  德赛电池
 
  德赛电池在2018年上半年实现营业总收入63.1亿元,同比增长35.22%,归属上市公司净利润1.33亿元,同比增长16.49%。
 
  德赛电池主要围绕锂电池产业链进行业务布局,包括中小型锂电池封装集成、小型锂电池电源管理系统、大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前,德赛电池在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位。
 
  2018上半年,德赛电池为新能源汽车提供电池包及电源管理系统,动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务是公司未来几年重点拓展的业务领域。公司希望把握住动力电池及储能电池产业发展机遇,为公司的长期发展寻找新的利润增长点,从而实现优化公司产品及客户结构的战略目标。报告期内今年上半年,公司动力电池业务尚未形成规模销售,经营效果不理想。
 
  力帆股份
 
  力帆股份在2018年上半年实现营业总收入59.8亿元,同比下降5.06%,归属上市公司净利润1.25亿元,同比增长3.01%。
 
  力帆股份的主要业务是从事新能源汽车等,其中汽车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车(MPV)三大类别。2018年上半年,力帆股份打造了多款极具市场特色的产品,现已逐步交付用户。其中,650EV驾校车,是首款手动纯电动智能驾培车,完全实现了纯电动轿车模拟传统手动燃油车,目前正在逐步交付驾校使用。
 
  此外,力帆股份自主研发的车联网平台已经取得了平台互联国标资质认证,利用车联网平台产品提供的车联网数据,可以支撑汽车租赁、电池充/换、停车场收费、车辆监控、车辆维修、车辆增值等多种业务运营。
 
  通威股份
 
  通威股份在2018年上半年实现营业总收入125亿元,同比增长12.24%,归属上市公司净利润9.19亿元,同比增长16.14%。
 
  通威股份在光伏新能源方面,公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。
 
  2018年上半年太阳能电池产销量约3GW,同比增长66%,在5.4GW电池产能规模的基础上,继续保持满产满销,产能利用率超过100%的快速增长势头。其中,单、多晶电池非硅加工成本已经进入0.2-0.3元/W的区间并呈持续下降趋势。虽然上半年受上游硅料行情高企以及光伏电池价格快速下跌的影响,但电池片毛利率仍达到16.68%,维持了较好的盈利能力。
 
  沧州明珠
 
  沧州明珠在2018年上半年实现营业总收入15亿元,同比下降8.52%,归属上市公司净利润1.23亿元,同比下降56.7%。
 
  公司主营业务包括锂离子电池隔膜等产品。上半年锂离子电池隔膜新能源材料合计收入1.62亿元,较上年同期下降23.5%。
 
  根据公司半年报显示,锂离子电池产品是导致公司盈利下降的原因。根据公司半年报显示,公司主营业务成本为12.1亿元,同比增长8.37%,主要原因是原材料价格上涨以及湿法锂离子电池隔膜因新线陆续投产,新线产能未能全部释放,导致产品成本较高所致。值得一提的是上半年公司对于湿法锂离子电池隔膜研发投入金额达1212万元,同比增加25.58%。
 
  新宙邦
 
  新宙邦在2018年上半年实现营业总收入9.86亿元,同比增长25.1%,归属上市公司净利润1.21亿元,同比下降4.93%。
 
  新宙邦主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务,主要产品是锂电池化学品等。锂离子电池化学品的主要产品为锂离子电池电解液,是锂离子电池的关键原材料之一,下游为锂离子电池,锂离子电池具有循环寿命长、能量密度高、成本相对较低、安全性能好等特点,应用领域广泛。
 
  今年上半年,新宙邦的锂离子电池化学品业务受益于新能源汽车行业的持续发展销量稳定增长,实现营业收入4.8亿元,同比增长19.75%。但是与此同时,国内环保监管加强,原材料供应趋紧,导致原材料价格上涨较多,锂离子电池化学品的成本增长高于收入增长比例,最终导致其净利润下降。
 
  科陆电子
 
  科陆电子在2018年上半年实现营业总收入19.7亿元,同比增长29.25%,归属上市公司净利润0.65亿元,同比下降52.05%。
 
  公司科陆是一家以能源的发、输、配、用、储产品业务为核心的高新技术企业。其中,新能源业务是公司目前大力拓展的业务,主要包括储能业务及充电桩业务。
 
  今年上半年,公司科陆新签内蒙古能源发电新丰热电有限公司储能调频项目等多个储能调频项目。截止目前,公司直接提供整体设备的储能调频项目已达10个,建设规模合计120MW/60MWh,同时还提供完善的全生命周期的解决方案(包括设计、EPC、运维等)。随着国内电力体制改革的不断推进,电力现货交易的逐步实现,电力辅助服务市场逐渐放开,储能调频市场有着较好的发展前景。
 
  2018年6月,公司中标镇江东部电网储能示范项目EPC工程总承包002标段,本项目主要目的为了有效解决镇江东部地区2018年“迎峰度夏”用电压力,项目的投建标志着储能在电网基础设施领域市场的开启。
 
  九洲电气
 
  九洲电气在2018年上半年实现营业总收入5.57亿元,同比下降23.09%,归属上市公司净利润0.5亿元,同比下降34.58%。
 
  九洲电气的主要业务是可再生能源电站投资及开发运营、电力设备制造和综合能源业务。产品包括铅碳储能蓄电池,交直流电动汽车充电桩等。并且以互联网+、智能技术为手段,将不同的能源供应连接起来,实现热、电、冷、气、储、充等有机整合起来。此外,提供光储充系统解决方案是公司未来主要利润来源之一。
 
  中恒电气
 
  中恒电气在2018年上半年实现营业总收入3.46亿元,同比下降2.97%,归属上市公司净利润0.4亿元,同比下降33.19%。
 
  杭州中恒电气股份有限公司前身系杭州中恒电讯设备有限公司。主营业务是高频开关电源设备,电动汽车充换电设施、新能源汽车充换电站建设与运营服务等。
 
  雄韬股份
 
  雄韬股份在2018年上半年实现营业总收入15.8亿元,同比增长19.39%,归属上市公司净利润0.28亿元,同比下降51.6%。
 
  雄韬公司主营业务化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类,。其中新型锂离子电池,包括电动车动力锂离子电池、储能锂离子电池依然是公司未来几年主要发展方向,公司拥有十多年的锂离子电池研发制造经验,并于2007年开始研发大容量锂离子动力电池,在电池及管理系统设计制造方面已取得多项专利。目前产品主要应用于电动车、储能、通信等领域。
 
  此外,今年上半年,因由于深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求,公司雄韬股份决定将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。因此,公司业务转移需产生较高的员工安置处理费用,从而导致成本升高,但从长期看,业务转移可减少人工成本,特别是搬迁至越南生产基地,可节省4%的消费税,未来可以降低公司成本。

  成飞集成
 
  成飞集成在2018年上半年实现营业总收入8.5亿元,同比下降60.34%,归属上市公司净利润亏损0.53亿元,同比下降1553.63%。
 
  在公司主营业务中,汽车模具收入27,908万元,同比增长170.86%,主要是业务上半年交付量增加;汽车零部件收入18,232万元,同比减少21.24%,主要受主机厂上半年采购量减少及产品价格下跌影响;数控加工业务收入2,757万元,同比减少17.64%;锂电池业务收入34,980万元,同比增长127.37%,主要是锂电池业务本年申报成功的新能源车型目录的车型较去年同期增加,其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开发力度,订单增加。
 
  上半年,公司净利润下降很大大幅下跌,一方面是锂电池业务受市场政策影响产品价格同比大幅下跌,同时产能发挥不充分,导致单体生产成本降低幅度不及产品价格下降幅度,使得锂电池业务利润同比大幅下跌。;另一方面,汽车模具业务方面,公司作为总承包商而承揽交付的汽车模具项目增加,项目分包外协量较大,同时,有两个客户终止项目,从而导致汽车模具利润下降。
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