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中国风电竞争加剧,欧美风机制造商难分一杯羹

国际新能源网  来源:光伏們  日期:2019-04-29
   近日,风电行业高度关注的全球单体最大的陆上风电场——内蒙古乌兰察布风电基地一期6GW示范项目风力发电机组设备招标结果于4月3日正式公布,上海电气、金风科技、中国海装、明阳智能、东方风电五家国内整机商中标。
 
  据了解,乌兰察布风电基地一期6GW示范项目是国内首个列入国家规划并完成项目核准的大型外送风电基地,同时也是国内第一个风电平价上网项目。由国家电投(SPIC)内蒙古公司集中招标。
 
  该项目所发电量按照可再生能源优先发电原则参与京津冀电力市场交易,不享受国家补贴,每年可为国家节省补贴约20亿元。项目场址位于乌兰察布四子王旗境内,规划面积3800平方公里,建设规模6GW,总投资约420亿。计划于今年9月份开工建设,2020年实现并网发电。
 
  作为全球单体最大的陆上风电场,这个项目吸引了包括通用电气西门子、上海电气等全球14家风电整机制作企业投标,但是投标结果显示欧美厂商全军覆没,看来国外厂商尤其是欧洲制造商,在中国--这个全球最大的风电市场---还有漫长的道路需要走。
 
  在一众国外风机设备商中,只有维斯塔斯,美国通用电气和西门子歌美飒还在试图从中国市场分得一杯羹。然而这三家风力涡轮机制造商在今年4月份的乌兰察布风电招标中一无所获。国际权威咨询机构伍德麦肯兹电力&可再生能源高级分析师李晓阳在评论招标结果时表示毫不意外,“(招标方)对中国本土制造商的偏爱,以及这三家外企高达40%的投标溢价,欧美制造商不可能中标”。
 
  这次招标通过一些高难度的关键性要求,把投标门槛定的相当高,比如说:要求供货商在全球排名前15名以内,还要求2018年一年有至少800兆瓦的安装案例。在14家竞标者中,包括以上提到的这三家外企在内仅有11家符合要求。
 
  “因为这个风电项目是中国首个平价上网项目,它的电价相当于内蒙古本地的煤电价格(约合0.283元/千瓦时,),这就是说,开发商还是更青睐中国的国企,因为跟民企和外企相比,国企承担这种长期的项目风险的能力更强一些。”李晓阳补充道。所以,连远景科技这样的位列中国第二的风机制造商,都没有入选。但是近期有新闻报道,远景科技与中建材浚鑫科技有限公司签订了1GW分布式光伏电站、分布式风电、储能项目合作开发以及数字化能源管理的战略合作,预计在未来3-5年,将有规模不小的风电项目启动。
 
  全球最大的风电项目,却连一家欧美厂商都没有中标,这给人们带来了很多思考,比如说这些外企如何才能提高自己的市场份额呢?又比如说这些企业是不是已经在中国的市场竞争中走投无路了?根据伍德麦肯兹电力&可再生能源的最新调研表明,欧美设备商在中国风电市场确实面临着越来越多的挑战。
 
  维斯塔斯等三家外企是当前仅有的三家争夺中国风电市场的欧美企业,其他几家外企都因为各种各样的原因退出了这个市场。在2018年,这三家企业在整个中国市场的份额降到了5%。维斯塔斯占了2.9%,是占比最高的一家。要知道,2018年中国的风电总安装量达到了全球领先的20.1GW。
 
  鉴于到2020年,政府要求风电全部转向竞拍机制和平价上网,李晓阳表示“中国业主更加关注降低资本支出和近期项目内部收益率,也就是说,40%的投标溢价绝对竞争不过5%的低利润率”。
 
  像更高的利用率和更优质的长期性能等技术优势并没有给欧美厂商带来太多优势,因为在中国,电网调度完全由电网公司操控,而不是像那些自由竞争的电力批发市场(参考欧美),除此之外,弃风现象还是一件亟待解决的问题。
 
  提及风机技术竞争方面时,李晓阳表示“近几年来,我们可以看到中国的风机质量和可靠性都有所提高,本土制造商都表现出了更快的响应速度和更高的灵活性,开发出各种专业设备来满足客户的要求”。技术差距不断缩小,大大削弱了欧美厂家的市场竞争力。
 
  预计到2028年中国风电市场将新增237GW,无疑是全球NO.1,前景不可限量。从项目开发到风机供货,从EPC到运维,将成为一条成熟的产业链。鉴于现有的政策条件和竞争局面,欧美厂商在市场等方面面临的挑战只会有增无减。维斯塔斯们,你们准备好了吗?
 
  附:内蒙古乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目风力发电机组设备招标结果
 
  中标结果如下:
 
  项目ー标段中标人(1400MW):上海电气
 
  项目二标段中标人(1300MW):金风科技
 
  项目三标段中标人(900MW):中国海装
 
  项目四标段中标人(1300MW):明阳智能
 
  项目五标段中标人(1100MW):东方风电
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