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多地政府发布燃料电池产业发展规划 市场融资活动频繁

国际新能源网  来源:广证恒生  日期:2019-06-24
   2019年5月10日,工业和信息化部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第4批)》,共包括74户企业的238个车型,其中纯电动产品共68户企业221个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。上榜的5款燃料电池产品均为城市客车。
 
  从2018年燃料电池出货量来看,2018年全球燃料电池出货量预计将达328.1MW,中国车用领域氢燃料电池装机功率为53.49MW,中国燃料电池在全球市场的占比较低;从燃料电池汽车销量来看,2018年全球燃料电池汽车产量预计将达4510辆,同比增长38.3%,中国燃料电池汽车产销量均为1527辆,产量同比增长19.76%,销量同比增长45.71%,2019第一季度,燃料电池汽车产销量分别为278辆和273辆。从燃料电池汽车销售结构来看,2017-2018年中国燃料电池汽车的客车和货车销量占比分别为11%、89%和93%、7%,销售结构从以货车为主变成以客车为主。
 
  从政策情况来看,多地政府发布了氢能产业发展规划:吉林白城发布《白城市新能源与氢能产业发展规划》提出形成具有国际影响力的新能源与氢能区域产业集群;《长三角氢走廊建设发展规划》在上海发布,提出分三个阶段建设氢走廊,最终要覆盖长三角全部城市和20条以上主要高速公路,形成具有国际影响力的燃料电池汽车应用区域。
 
  从技术创新情况来看,集中在制氢过程和汽车领域:日本发现特殊设计石墨烯构造可替代铂;滨化股份子公司氢能源项目试车成功;国内首套循环试验装置研发成功;浙江大学研发单原子OER催化剂促进氢气制备;H2SYS推出新型燃料电池发电机;巴斯德推出FCair燃料电池产品;宇通客车新型氢燃料电池公交F8亮相。
 
  从合作动态来看,主要方式是成立签订战略合作协议:*ST尤夫(维权)参股众宇动力和武汉科利尔研究所合作推广燃料电池市场;Plug Power协同CHEM共建燃料电池电源系统;AVL携手Nikola新实验室进行燃料电池测试;现代汽车与Rimac共同研发高性能燃料电池汽车。
 
  从融资情况来看,企业规模不断扩大:京城股份拟向京城机电非公开发行不超8440万股;深圳氢雄携手广州恒运、华南理工大学合资1亿建燃料公司;开尔新材增资3000万入股上海舜华;雄韬股份转让科斯特33%股权;德威新材实际控制权转让。
 
  重点关注企业:雄韬股份、美锦能源、潍柴动力、亿华通、国鸿氢能、南科燃料电池等。
 
  风险提示:依赖国家补贴,未形成规模市场。
 
  1市场动态
 
  1.1我国燃料电池出货量占比低
 
  2017年全球固定式燃料电池出货量维持稳定,出货量213.5MW,同比增长2.2%,预计2018年固定式燃料电池全球出货量将达到328.1MW.2018年中国车用领域氢燃料电池装机功率为53.49MW,同比增长41.40%。
 
  1.2我国燃料电池汽车产增销减
 
  国际汽车制造商协会数据显示,2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆,而势银智库数据显示2017年全球燃料电池汽车的销量为3260辆,2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%,可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。
 
  预计2018年全球燃料电池乘用车销量将达到4510辆。公开数据显示,自2013年以来,全球燃料电池乘用车销量高速增长,虽然2017年开始增速有所放缓,但与传统汽车行业相比,增长速度仍然领先。2017-2018年我国燃料电池汽车产销量分别为1275辆、1048辆和1619辆、833辆,产量同比增长27%,在2018年1至11月,我国燃料电池汽车产量增加平缓,12月放量明显,为1153辆。2019第一季度,燃料电池汽车产销量分别为278辆和273辆。
 
  1.3我国燃料电池汽车销量结构发生变化
 
  数据显示,目前中国燃料电池汽车销售主要以货车和客车为主。2018年,燃料电池客车销量大幅增加至421辆,占国内燃料电池汽车销量的50.5%,超过了燃料电池货车销量。排名前两位的燃料电池汽车生产企业为中通和飞驰汽车,其累计产量为1158辆,占总产量比重约为71.53%。
 
  2017和2018年,中国没有氢燃料电池供应商配套乘用车,主要原因是氢燃料电池的体积能量目的要求比较高,而国内目前以石墨双极板电堆为主,配套乘用车不能很好地体现氢燃料电池的性能优势,乘用车性价比不高。
 
  1.4燃料电池汽车上榜产品均为城市客车
 
  2019年5月10日,工业和信息化部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第4批)》,共包括74户企业的238个车型,其中纯电动产品共68户企业221个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。上榜的5款燃料电池产品均为城市客车。从燃料电池配套情况来看,5款燃料电池客车产分别搭载了由潍柴动力股份有限公司、苏州弗尔赛能源科技股份有限公司、大同氢雄云鼎氢能科技有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、广东泰罗斯汽车动力系统有限公司生产的燃料电池系统。
 
  依赖国家补贴,未形成规模市场:燃料电池产业目前主要依赖国家补贴,未来发展将很大程度上受政策不稳定性的影响;产业内规模市场也尚未形成,行业利润空间小,技术研发投入大且回收周期长,企业生存压力较大。
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