中国光伏行业协会秘书长王勃华
第六届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会于2014年11月6至9日在江苏无锡隆重举行，本届展会以“新能源、新城镇、新生活”为主题。
中国行业协会王勃华提到了光伏产业发展现状，他表示从多晶硅角度目前来看，受外部因素影响，多晶硅有效产能在提升，大概在15.6万吨。企业盈利情况转好，事实上现在有些骨干的多晶硅企业盈利情况相对比较好一些，有些小有盈利，可能还处于微利，有的生产成本比较高的，目前还处在亏损状态。但他同时表示，多晶硅方面存在一个问题，就是布局仍然比较分散。多晶硅分了十个主要地区，但并不是一个地区就一家多晶硅厂。
以下为文字实录：
王勃华：各位嘉宾，大家上午好。感谢会议给我这个发言的机会，我想这个发言也有压力，因为大家都是内行，我比较喜欢到那种不太懂的外行的地方去讲讲，在座都是内行，所以讲起来难免有压力，但是作为开篇我想也没关系，作为抛砖引玉嘛。
我主要讲三块内容：第一方面，中国光伏产业发展历程。在讲发展历程之前，我想打这么一个画面，这是国际能源属上个月刚刚发布的一个预测。从全球角度展望了一下光伏产业的发展前景，我觉得这个预测相对来说是比较乐观的。它预计到2050年光伏的发电量将会占到整个发电的16%。按照这个预测年新增装机两从2013年36GW上升到230年的123GW。
回到要给大家汇报的主题，就是我们的发展历程，具体到我们国家，大家知道中国的光伏产业真正进入产业化主要是最近的十年，2014-2013年前后。当然你说太阳能光伏研究历史那就长了。
也就是在这十年历，我们由小到大，由弱到强，我们达到了世界生产规模的第一位，并且连续保持了七年，应该说是我们非常辉煌的十年。
但是也正是这十年也是中国光伏产业惊心动魄，跌宕起伏的十年，从我接触的很多产业，特别在电子口的产业，我接触了大大小小二三十个，这是非常少有的现象，跌宕起伏的现象也是非常少有。实际上我们在谷底的时候还是小有增加，但是增速大幅度的下跌经历了两次。
这里面我选用多晶硅的价格作为一个参考点，就可以比较清楚的说明这一点。大家看到2004-2008年，我们的行业发展比较景气，多晶硅价格达到了400美元以上，最高的时候冲到500美元/公斤。2008-2009年我们经历了一次波折，那时候多晶硅一下子下滑到了40美金/公斤。2009-2011年行业又回升到90美元/公斤，2011-2013年下降到了15美元/公斤，那么去年下半年以后逐步开始回升，应该说目前我们还是处于回升的过程当中。
第二方面，产业发展现状。从全产业链讲没有这个时间，从多晶硅角度目前来看，受外部因素影响，多晶硅有效产能在提升，我们计算大概在15.6万吨。企业盈利情况转好，事实上我们现在有些骨干的多晶硅企业盈利情况相对比较好一些，有些小有盈利，可能还处于微利，有的生产成本比较高的，目前还处在亏损状态。
生产规模1-9月产了9.8万吨，我们预计全年产量将会超过12万吨，进口量将超过8.5万吨，这不以为着表观消费量达到25万吨。那么产能的利用率维持在比较高水平，有些企业在酝酿着扩产，像天虹、协鑫，亚洲硅业都有一些发展计划，包括内蒙古原来在煤炭企业的集团。应该说有一部分企业总体经营乐状况不是很乐观。
另外在进口方面，我们刚才讲了一句，进口仍然维持在高位，其中韩国占比达到了33%，德国占比达到31%，美国下降了20%，大概是这样的情况。
多晶硅方面存在一个问题，就是布局仍然比较分散。应该说我们分了十个主要地区，但并不是一个地区就一家多晶硅厂。最多的时候多晶硅厂生产企业达到80多家，其中改良西门子法40多家。我们在行业最不景气的时候，只有5-6家仍然在生产，大部分还是很小量的生产，现在随着行业逐步回暖已经恢复到18家左右在生产，应该说还是比较分散。就是说前五名的产量大概占到总产量的80%以上，后面也在投产的13家总量不到20%，这也一定程度说明了集中度的问题。
在电池和组件方面，产业规模继续维持着稳步增长的态势，1-9月产量是23.5GW，我们预计全年产量达到30GW，全球产量1-9月份是35GW左右。
在出口方面还是保持平稳发展的状态，我就想强调一下1-9月，电池和组件出口已经接近了100亿美元，达到95.58亿美元，日本占到了35.1%（6GW），美国占到18%（2.9GW），欧洲占到了17.2%（2.6GW），这里面想强调几个，从世界市场分布来看，亚洲市场已经超过了50%。在我们出口的市场方面，日本+美国已经超过了总出口的50%。另外一个数字，上半年出口占总产量的占比大约60%左右，大家知道我们以前两头在外的时候，这个比例是95%以上，所以这也说明了我们国内市场在加大。
那么在产业的集中度方面，上半年前15家产量大于整个产业的83%。上半年前15家企业它的产能利用率超过了85%，这是组件。电池片大概在90%以上，应该说总体状况还是可以，但是我们的分析判断，总体上还是处于回暖的时期。比如说我们的融资难题仍然困扰着企业的可持续发展。
国家开行有些还在开，但是中农工建交还没有开口子，最近招行把光伏行业列入了适度进入的行业，但是也专门标明了是电站，而不是制造企业，换句话说，制造企业融资难问题仍然困扰着我们的发展。
在市场方面，1-9月份4GW左右，我们预计第四季度会有比较跳跃式的增长，国际上许多分析机构对全球2014年的总装机预测也是比较乐观的。据我了解这个预测在45GW以上的是好几家机构。如果达到45WG以上，那么增长率就会在15%以上。据我了解国内的企业有不止一家企业今年的规划装机在800兆瓦以上，有的乐观估计会装到1GW，而这些企业有的刚刚起步，有的在三季度之前还没有做，换句话说可能集中在四季度去发作，所以估计四季度可能会有跳跃式增长。
那么在硅片、电池、组件市场布局方面和刚才的多晶硅相比就发生了比较大的变化。特别是江浙一带，红旗代表硅片前十名的分布地区，三角形代表是电池产量前十名分布地区，五角星代表组件前十名的分布。大家可以看到集中在东部地区，换句话说中国光伏制造业集中在东部地区，尤其集中在江浙赣一带，还有河北有一些。但是市场分布就完全不一样了，市场的分布特色主要是北部和西部，也就是西北部和制造业恰恰相反，而且这里面可以看到，颜色比较浅的大型地面电站为主，颜色比较深的是分布式电站为主。大家看到分布的中部和东部相对多一些，而大型地面电站主要是在西部，换句话说大头主要市场还是在西部地区。
那么在技术水平方面，我刚才讲历程的时候，过山车的那个图大家看到，其中2009-2013年，这段时期是跌幅最严重的几年。但是中国技术水平的发展也恰恰是在这几年里面发展的最快。我不知道这是市场倒逼的结果，还是形势、价格倒逼的结果，总之这些倒逼是起了一定的作用，所以这几年恰恰是技术进步最快的几年。
在这几年里，各个环节都抓到了一些技术进步的热点，大家都在致力于加速解决。通过这些技术进步，我们在这几年里面，无论是多晶硅，还是单晶硅转换效率分别提高了1.5个百分点以上。
在技术进步上，各种技术不同规模的产业化程度，纵坐标是转换效率。这里我强调两点，一个是晶硅电池的转换效率在沉静多年之后，甚至十几年之有了突破，现在已经达到了25.6%。另外杭州赛昂异质结铜电池转换效率超过了22%。
针对行业这么多技术热点，我们光伏行业协会，我们6月27号刚开成立大会，但是之前我们有产业联盟，前面的产业联盟做得，从8月以后是协会做的一系列会议，我们每次会议都是U型会场布置，这次我们有单晶和多晶的讨论，有晶硅电池和包膜电池讨论，集中式逆变器和组串式逆变器的讨。我们想今后还要继续做下去，太阳能光伏行业会议比较多，但是这种会议相对来说比较少。我们行业讲宏观发展的比较多，聚焦性比较强的比较少，所以我们可能会致力于这样的会议。
另外我们的产业环境在不断地完善，这里面我列了七个发展环境，支撑我们光伏行业的发展环境，这里不细说了。这里讲的行业组织，今年以来最大的变化就是国家一级专门聚焦太阳能行业的协会（中国光伏行业协会）终于成立了，这也是行业内多年努力的结果，我们最近这一次申请一直到批准大约经历了三年左右的时间，我们动用了有关部门，各个司局的领导，最终由工业和信息化部一把手亲自给马凯副总理写信，最终促成了这件事情。
美国双反也好，欧盟双反也好，可能他们有各种各样的考虑或者各种各样的依据或者注意点/关注点。但是我想他们心理上可能有一个潜意识，就是说为什么中国在短短四五年或者五六年时间里，变成世界产能规模第一位，好象有点太快，是不是这里面有什么“猫腻”在里面，可能他们忽略了一个因素，就是中国所具备的半导体基础，我们搞民用的电池和光伏的产业化，是这个世纪初才开始起步，但是中国搞集成电路已经50年以上了，所以积累了大量的人才和配套条件，包括专用设备和专用材料。那么我们光伏产业就是泛半导体产业或者大半导体产业的一部分，所以我们从那边转移了大量的人才和配套的基础，所以这个环境是不可忽视的。
在产业政策方面规范条件，大家都已经比较熟悉了，符合规范条件分两批发布了161家企业，第三批也正在进行，应该说在行业上面起到了很重要的一种制约作用或者在加强管理方面的作用吧。在这之前，我们曾经有全国600多个城市，300多个城市上光伏，有20多个千亿元产业基地这些宏伟的规划，但是这个以后起到了相当大的刹车作用。
在市场政策方面简单讲几句，光伏的市场我个人的看法，它跟很多产业不一样，它不是一种纯粹的市场经济，即使在发达国家也不是纯粹的市场经济，它受政府影响，政策影响非常大。政策一个变化它起来了，再一个变化它可能下去了，它还不是完全纯粹的市场经济。那么中国以前在应用市场政策方面相对薄弱一点，但是从去年以后政策密集出台，有利于市场发展的政策密集出台，所以有业内人士往往把去年称为光伏产业的政策年，我看今年是光伏产业政策年的继续，光10月份能源局就出台了好几个文件，大家都熟悉的。我想这种政策环境的变化应该说是明显刺激了中国的光伏市场，所以我们的光伏市场才有了，从年装机量，年新增装机几百兆瓦到2.7GW到4.5GW，今年我相信也会在10GW以上。
第三方面是几点思考，我点缀性的讲一讲。关于供需关系问题，我想这个要有一个理性判断，关于这件事情我曾经给全国政协的经济委员会李毅中（音）副主任主持的会议上做过一次汇报，他在会议总结的时候认可了我们的提法。
我们的提法是：光伏产业不同于钢铁、水泥、平板、玻璃、电解铝。是我们有关部门据理力争，最终从这里面脱逃出来，如果列入那个产业，不仅多晶硅，连电池组件都会列入到那里面，那么结果就是各省都要压指标，你要下掉多少产能，还好我们没有在里面，因为它们是绝对性过剩产业，我们是成长性，也就是市场还在增长，不像那几个产业市场都已经到达峰值了。
再有，国际的生产格局布局还没有定型，我们现在占世界产量60%，我们将来不能占70%吗？所以没有定型，这个我们要有一个理性的判断。
再有就是关于产能退出的问题，这个难度是比较大。我在这儿不细说了，列了六个困难，要讲的话，每一个都能讲几分钟，我就不细说了。但是我想讲的，尽管这样，产能退出也是势在必行的事，因为有一部分产能已经不行了。那么我们借鉴彩电的经验，最后发展的结果就是这样一种态势。当年彩电有113家彩电生产厂，现在有几家大家都知道，TCL、康佳、海尔、海信等等不到十家，而且这十家有相当一部分还不是将来113家企业里面，那么光伏以后也要走这方面的路。
与此同时，兼并重组也在进行当中，比如支持优势企业兼并小企业做大做强，资本运作，盘活游资资产尚德和顺丰的案例能够说明问题。支持上下游延伸并购打通产业链通威收购LDK也是一个例子。全球性采购汉能收购了四家国际相关制造厂，正泰也在做这个举措。支持企业走出去，下面所列的这些厂都在这样操作。
另外就是质量方面，质量方面我们专门召开过这个会议，在这儿就不细说了。我想透露一点，我们的质量问题还是挺严重的，大家要给予足够的重视。如果说我们光伏欧洲双反、美国双反，如果国务院副总理为你据理力争的话，一旦你质量出了问题，真凭实据摆在这儿，谁也不能帮你说话，那么就意味着比双反更大的打击，应该我们产品的质量是要保证25年的，它不是一两年，所以在这儿也不好细说了。
在市场问题方面也列了很多，主要讲两点，一个是市场还是存在着不确定性，它是受政策影响非常大的影响，光伏产业不同于别的产业，有的国家政府一鼓励光伏产业就上来了，有的国家政府光伏产业政策进行调整，可能一下子就压下来了，这个都有具体事例，德国、西班牙、意大利从强刺激到大幅倒退引起的结果振荡大家都很清楚。
另外，在市场提前消费，我想国家应该有一个统筹发展的布局。因为光伏产业利用的资源，特别是分布式也是相对稀缺的。比如说屋顶资源，我们一栋高楼30层，住一两百家，那么一个小屋顶没法装，所以主要还是瞄准一些公共场所，工厂、大卖场等等或者隔音墙之类的，这种资源是用一个少一个。光伏用屋顶电站发展快的地区屋顶已经抢手了，不好找到了，我们是不是应该有一个合理的布局，按照节奏来走，一下子弄光了也不行。
再有出口市场，不确定性非常大。比如说9月份出口日本，已经占到出口44%，一旦它有一个急刹车，有一个政策变化，别的新兴市场还没有达到补位的程度，这样会引起什么反应。再加上传统市场萎缩比我们原来预计要快。我就给大家汇报到这些，不对的地方欢迎大家批评指正，谢谢大家。
