亿利达周日发布资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州铁城信息科技有限公司100%的股权,初步作价6.25亿元。其中,以现金支付4.08亿元,以新发行股份支付2.18亿元,发行价格为13.64 元/股,共计发行股份1594.57万股。
亿利达还拟以11.51元/股的价格向不超过10名特定对象募集资金不超过4.28亿元,共计发行不超过3714.16万股,所募资金用于支付交易标的资产的现金对价及中介机构费用等。
预案显示,铁城信息主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售,公司主要产品包括车载充电器、直流转换器、电池容量显示仪表等软硬件产品,广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车、托盘车、电动船、清洁设备和不间断电源、太阳能发电、 风力发电以及电力通讯铁路系统等行业和领域,产品远销北美。
铁城信息2014年、2015年以及2016年1-3月分别实现营业总收入9660.13万元、1.42亿元、3427.04万元,分别实现净利润1597.24万元、3177.63万元和856.88万元。交易对方承诺,铁城信息2016年-2018年扣非后的净利润分别不低于5000万元、6500万元及8000万元。
亿利达表示,通过本次收购,公司将进入新能源汽车这个高速发展的战略新兴行业,同时公司可以利用其自身的制造能力为铁城信息的车载充电机生产外壳散热器等配件,实现优势互补,拓展上市公司主营业务,增强盈利能力。
