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国际风电项目风险与防范

日期:2019-04-30    来源:能源杂志

国际新能源网

2019
04/30
10:06

关键词: 风电项目 风电企业 国际风电

  风险是国际风电项目工程建设的共有特征,风险管理具有十分重要的意义。本文结合A公司南非项目,系统阐述了国际风电项目EPC总承包商和设备供应商在项目执行过程中面临的主要风险,并提出了相应的防范措施。
 
  “一带一路”倡议得到了广大沿线国家的积极响应,中国作为全球第一大可再生能源生产和消费国,越来越多的参与到了国际风电产能合作中。
 
  中国风电企业积极参与国际竞争与合作,推动优势产业走出去,实现了风电产业从投资、设备销售、运维服务到整体运营的全链条出口,取得了积极成效。
 
  但我们也要看到,随着中国企业国际风电项目的增多,汇率、法律法规、收益、政治等相关风险也伴随而来。如何更好地研究、把握、规避这些风险,减少不必要的损失,对国内企业提高国际竞争力具有重要意义。
 
  本文通过研究A公司投资拉动设备出口的南非项目进行风险分析和风险管理,提出风电产业走出去过程中的风险管控建议,力求为推动中国风电产业国际化经营的健康可持续发展做出积极贡献。
 
  一、国际风电项目的模式及其风险
 
  (一)国际风电场建设主要采取EPC模式
 
  国际风电项目有多种模式,如将“设计-建设”交由一家公司去实施的模式;又如“EPC工程”模式,即将设计咨询的大部分内容、设备采购、施工一并发包;还有根据工程项目全生命周期的理念将一个工程的设计、施工和运营交由一家承包商实施的模式。
 
  结合风电项目的特点,国际风电项目主要采取EPC总承包模式,即由承包商向业主提供包括设计、施工、设备采购、安装和调试、竣工、商业并网发电,直至质保期结束移交的全套服务的模式,业主仅对项目进行直接的较宏观的管理,承包商承担了更大的责任和风险。
 
  A公司南非项目的风电场建设采取了EPC总承包的模式。
 
  (二)EPC总承包商的风险
 
  由于国外承包工程涉及工程所在国的政治和经济形势,有关进口、出口、资金和劳务的政策和法律法规以及外汇管制办法等风险,而且还可能遇到不熟悉的地理和气候条件、不同的技术要求和规范以及与当地政府部门的关系等问题,因此风险因素范围较广,主要可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务及公共关系风险和管理风险等。
 
  1、政治风险
 
  承包市场所处的不稳定的国家和地区的政治背景可能给承包商带来严重的损失。南非项目在决策阶段就加强了调查研究:南非与周边国家关系较好,外部安全不存在明显隐患;中南双边贸易发展迅速,相关保护协定健全。但是,南非的社会安全问题是项目面临的一项重要政治风险,EPC总承包商在项目执行过程中雇佣大量劳工,工人和管理人员的人身和财产安全面临威胁,需要加以重视。
 
  此外,潜在的地缘政治风险、政治冲突、政权更迭会影响政策的延续性和合同的可执行性,民族和宗教冲突则给现场人员的安全埋下隐患。
 
  2、经济风险
 
  经济风险主要指承包商所处的经济形势和项目所在国的经济实力及解决经济问题的能力,主要表现在付款方面。包括几个方面:通货膨胀、外汇风险、保护主义、税收歧视、业主支付能力差,拖延付款。
 
  南非项目中,电价的获得以兰特作为结算货币,工程中的设备采购支出用美元结算,存在一定的汇率风险。汇率波动造成的损失很容易超过项目投资的收益。南非项目通过竞价方式在南非政府第三轮新能源项目招标中中标,由于价格竞争激烈,准备投标方案到投产过程长,风机设备和服务有亏损的风险。
 
  3、技术风险
 
  包括地质条件、水文气候条件、材料供应、设备供应、运输问题、并网风险、技术规范等。国际风电项目面临的最大技术风险是并网风险。南非风力发电并入到电网中的装机容量快速增长,风力发电机组对电力系统的影响越来越大,电网公司不断提高并网导则。此外,提升风能利用率,高塔筒、长叶片是行业趋势。
 
  国外高塔架风力发电机组的研究和应用相对较早,从120米至160米的高塔都已批量商业运行。我国在高塔相关的机组控制策略、运输、安装、施工等一系列技术问题上,处于起步阶段,存在技术风险。由于叶片尺寸越来越大,在项目中时有发生损坏或运输中磕碰的问题,而海外项目维修叶片会带来发电量损失和成本增加的风险。
 
  4、商务及公共关系风险
 
  主要包括业主关系、设计院关系、联营体内部各方关系、与工程所在国地方政府的关系等。工程建设中的各方,在施工中常出现矛盾,有时还很激烈,处理不好就会影响配合、影响施工,这是总承包商都会面临的一项风险。与工程所在国地方部门的关系,这里主要指工程所在地区的有关政府职能部门,如劳工局、税务局、警察局等,如果关系处理不好也会招致麻烦和风险。
 
  风电行业在南非属于新兴产业,技术工人相对缺乏,一部分工人需要从国内外派,当地劳工部和税务局如果认为工人的签证有问题,会随时叫停项目的施工和运行。总承包商录用的本地员工也会有劳工纠纷的风险。
 
  5、工程管理风险
 
  工程风险包括工地领导班子不胜任、不团结,项目经理不称职,不能及时解决遇到的各类问题;工人效率不高;开工时的准备工作不到位;施工机械数量和维修条件限制,不了解项目所在国或地区引起的麻烦等。
 
  南非项目存在工程进度风险,相较国内项目,当地治安环境差、工期短任务重、设备吊装队伍经验欠缺、与分包商语言沟通不畅,项目不能如期并网银行罚则重等一系列风险。
 
  风电机组的规模化接入可能对电网的安全与稳定性产生重大影响,电力系统中可能出现较大的扰动或故障,因此南非电网公司对风电项目并网要求严格,为项目管理增添一定的困难。
 
  二、风险应对
 
  对于项目存在的风险,承包商应从工程实施全过程,全面地、认真地研究风险因素,然后采用可以减轻、转移风险、控制损失的方法。南非项目中,EPC承包商和设备供应商都是国内企业,采取一系列措施规避风险,取得了明显的效果。
 
  (一)EPC承包商的风险管控
 
  1、政治风险的应对
 
  总承包商在面对南非社会犯罪率居高不下,社会秩序恶化的问题时,采取了集中办公和居住的策略。选择社会治安相对较好的社区,将办公和居住地点放在一起,减少外出,和雇佣保安公司加强防护。设备供应商也在项目现场派驻人员,采取了类似的做法。
 
  同时,加强与当地中国使领馆的联系,寻求指导和帮助。在确定开展项目之前必须做好调查,对潜在风险进行全面评估;遇到风险后,企业要主动利用法律、政策、游说等多种工具,借助当地的法律体系、政治制度,积极主张自己的权益。应当充分发挥政治磋商和沟通的作用,避开敏感地区和行业。
 
  2、经济风险的应对
 
  海外项目涉及汇率波动问题时,在合作协议中必须明确应对措施。加大币值管理力度,根据实际情况,及时调整融资方案,增加或减少美元的贷款比例,下调或增加当地币的贷款比例,更换贷款银行,逐步用美国银行更换当地银行或反之。采用几种货币组合支付的形式,减轻总承包商只采用单一货币结算带来的汇率风险。
 
  南非项目中,EPC总承包商就是采取多币种结算、调整融资方式和比例等方式规避了汇率风险。设备供应商采用美元收款,同时,通过项目精细化管理,严格控制各项预算的支出,压降项目执行成本,保证了项目收益。
 
  3、技术风险的应对
 
  我国国际风电项目主要是陆上风电,技术进步是防范风险的重要途径。主要方向集中于增大单机容量、优化叶片空气动力性能并延长叶片长度,提升高塔筒技术,优化传动系统及控制系统等,以提升风机运行效率及可靠性。
 
  南非项目执行初期,设备供应商对所有采购部件进行了100%检验、产品100% 联调,还对关键部件进行了监造、新增识别并控制装配过程关键项点,对所有技改项目进行了重点检查。通过对并网导则的深入研究与难题攻关,南非项目风电场的并网模型仿真、现场测试、实测与模型的一致性验证工作,顺利通过南非电网公司ESKOM的要求,按期并网发电,商业运行,规避了并网风险。
 
  4、商务及公共关系风险的应对
 
  与各方建立伙伴关系,积极协调各方以宽容豁达的态度解决问题,促进项目的顺利进行。
 
  关于政府部门关系风险,在施工前组织有关专家、当地知名律所、会计师事务所开会研究了劳工法、签证问题、社会治安问题的处理。
 
  出现问题后,积极与相关部门交涉,建立良好的沟通渠道。南非项目总承包公司积极承担企业发展的社会义务,通过采购当地设备、使用当地设计及施工企业、雇佣当地施工及运维人员、成立社区基金等形式,创造超过千人的就业机会,融入社区,促进了项目的顺利执行。
 
  5、工程管理风险的应对
 
  选择施工经验丰富的管理团队,制定详细的施工进度和施工方法,研究人力、机械的配合和调度,安排各个部位施工的先后次序以及按照合同要求进行质量管理、安全管理和进度管理,以保证高效优质地完成工程。
 
  南非项目总承包公司坚持海外人才本土化、国际化的“双选互促”模式,一方面,聘用熟悉当地情况的优秀管理人才、技术人才,处理交叉文化问题;另一方面,加快国内人才梯队培育,大力推进国际化、复合型、综合性人才队伍建设,保证海外项目的顺利实施。同时,提前筹划并网解决方案中的设备采购、模型建立、并网测试等工作。
 
  (二)设备供应商的风险管控
 
  1、售前阶段
 
  售前管理的核心是合同签订。该阶段需要充分研究合同条款,争取在合同谈判阶段,拟定有利的条款,尤其是支付条款。
 
  对于可辨识的各阶段的风险,可通过修改、补充合同中有关规定或条款解决。在南非项目中,供应商争取到较优的支付条款,以美元支付货款,后续随着美元的上涨,为供应商创造了较高利润,规避了外汇风险。同时,合同应规定好并网相关的设备供应和模型验证等工作的时间节点,规避项目因无法并网带来的延期风险。
 
  2、供货及安装调试阶段
 
  一是供货时间不匹配风险。由于业主项目施工进度限制,需要加强与业主的沟通,强化生产管理,实现供货与业主施工进度的匹配。
 
  二是技术和质量风险。供应商通过科学论证,完成了多项技术改造,产品技术水平显著提升。通过加强对原材料和产品质量监控,确保所有大部件可追溯,同时制定了严格的监造计划及出厂检验标准,将质量技术风险规避在源头。通过上述措施,风机故障明显下降,进而降低了海外运维成本。
 
  三是加强财务核算管理。开展成本独立核算,实现从物资采购到差旅核算的全面成本管控。提高库存周转率,降低库存成本。
 
  四是安装调试阶段的时间、人员、及场地条件风险。受当地人员、设备等原因影响,施工时间较计划大幅压缩,需合理调整工期计划,或向承包商申请合理的工期延长。
 
  3、售后阶段
 
  在并网发电进入质保期后,供应商的风险主要集中在人员、物资、备品备件的管理,和合同中规定的并网符合性测试、功率曲线测试、噪声测试、可利用率保证等。
 
  如果出现大部件损坏,一系列的运输、更换、采购等将成为成本控制风险。设备供应商与总承包商就此风险谈判,放置一些大部件在项目现场,成本按约定规则双方承担。继续积极与电网公司ESKOM、测试第三方DNV-GL沟通,配合相关单位完成测试工作,以此规避质保期内的部分风险。
 
  三、结论
 
  在“一带一路”国家战略指引下,以投资带动中资企业的EPC和装备制造出口是势在必行,通过全产业链出口可最大化利益,最大化控制风险。国际风电历来是“高风险”行业,需要“长跑”,随着经验积累、标准输出、品牌树立,风险防范将逐步完善。
 
  EPC总承包商的风险主要包括政治风险、经济风险、技术风险、商务及公共关系风险和管理风险等,设备提供商的风险可以分为售前、售中、售后等风险。
 
  提前做好风险应对,有利于减少损失,提高收益。本文中的南非项目积累了宝贵的经验,证明了中国资本带动中国装备、技术、标准、服务“走出去”这一模式最大化控制风险的优越性。有关做法可以为中国企业的其他风电项目在立项、决策和实施阶段提供支持和借鉴。

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