湘潭电机股份有限公司关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换公司债券基本情况
1、湘电集团于2017年9月13日至2017年9月14日面向合格投资者非公开发行了“湘电集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券”，标的股票为公司A股股票，发行规模为人民币9.4亿元，发行期限为3年期。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站发布的《湘潭电机股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2017临-033）。
2018年3月14日,湘电集团发行的可交债进入换股期，换股期限为2018年3月14日至2020年9月14日。详情请见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站发布的《湘潭电机股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018临-003）。
2、湘电集团对可交换债券进行了5,000万股的补充质押。详情请见公司于2018年7月6日在上海证券交易所网站发布的《湘潭电机股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成办理补充质押股份的公告》（ 公告编号：2018临-027）。
二、控股股东可交换公司债券历次调整换股价格的情况
根据有关规定和《湘电集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》的约定，公司于2018年6月11日实施2017年年度权益分派，湘电集团可交债换股价格将由14.25元/股调整为14.22元/股。详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站发布的《湘潭电机股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（编号：2018临-023）。
三、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格的情况
湘电集团于2020年1月11日召开第六届董事会第四十次临时会议， 决定向下修正“17湘电EB”的换股价格。
根据《湘电集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次可交换债存续期间，当标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，由发行人在5个交易日内决定换股价格是否向下修正。修正后的换股价格应不低于该次发行人董事会决议生效日前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日该上市公司股票均价中的最高者。
本次湘电集团董事会决议日生效前1个交易日湘电股份股票的交易均价为6.76元，本次湘电集团董事会决议日生效前20个交易日湘电股份股票的交易均价为6.71元，本次湘电集团董事会决议日生效前30个交易日湘电股份股票的交易均价为6.53元。综合考虑上述价格和湘电集团实际情况，“17湘电EB”的换股价格向下修正为6.90元/股。
1、修正幅度
“17湘电EB”的换股价格由14.22元/股调整为6.90元/股。
2、本次换股价格调整生效日期
本次换股价格调整生效日期为2020年1月13日。
关于湘电集团非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年一月十四日
