膜电极是燃料电池中最为核心的部件，被誉为燃料电池芯片，其性能在很大程度上直接决定着燃料电池的应用表现。
长期以来，应用于燃料电池汽车市场的核心材料膜电极主要依赖进口。国际燃料电池领先企业巴拉德更是凭借自产膜电极，占据国内膜电极市场头把交椅。除了巴拉德，来自英国的庄信万丰也占据国内膜电极领域较高的市场份额。
不过，这种局面正在逐渐改观，随着国内技术水平的不断进步，越来越多的国产膜电极企业开始涌入行业，国产膜电极的分量正在不断加重。
“2020年膜电极的国产化占有率有望突破30%。”国内一家电堆企业高层认为，现阶段一些头部企业的膜电极还主要倾向进口，国产取代进口还需要一定的时间。
电堆国产化拉动膜电极需求
国产膜电极份额的增长在很大程度上得益于电堆自主化程度的提升，特别是2019年，国产自主品牌的电堆实现逆袭。
根据统计数据，2019年国内自主技术燃料电池电堆厂家出货量有了明显的增长，自主技术电堆功率出货量占比58%（统计范围包含以系统形式出货电堆数量，直通率以80%计），较2018年增长30.40%。
在这样的背景下，国产膜电极也在加紧扩充产能。根据公开的数据，2019年国内共建成膜电极产线5条，总体规划产能大于35万平方米/年。截至2019年12月30日，国内在建膜电极产线2条，产能约为15万平米/年。
“随着膜电极技术进步，需求量提升，膜电极产线建设数量仍将保持增长。”GGII分析师认为，膜电极产能的扩充主要来自以下三方面：1、国内新进入者需要建设第一批产线，以拓展市场；2、国内膜电极生产工艺进步，部分企业需进行产线升级及技术提升，以紧跟市场技术发展进程；3、下游市场增大，已具备批量生产能力的企业，需扩大产能或提前进行多地布局，保障后期自身市场竞争力。
从市场规模来看，GGII调研数据显示，2019年中国膜电极市场销售规模为2.28亿元。GGII预计，到2025年中国车用领域氢燃料电池膜电极市场需求有望达到23亿元，在2022年冬奥会后，国内氢燃料电池市场将会在2023年进入调整期，因此膜电极的需求量较2022年将会下降。
2017-2022年中国车用领域氢燃料电池膜电极市场需求及预测（亿元，%）
国内膜电极行业竞争加剧
电堆国产化程度提升在增加了国产膜电极需求，即使是受到疫情的影响情形下，膜电极公司也在进行积极准备。
“如果保持现在疫情病例零新增的状态，公司4月复工的希望很大。”武汉理工氢电一位高层在接受电话采访时表示，受疫情影响，公司的膜电极产线自春节以来都在停工，目前公司已经积累一批客户订单尚未交付，希望疫情能尽快过去。
作为国内为数不多可以量产交付膜电极的公司，武汉理工氢电进入行业时间更早，有较长时间的经验积累和客户匹配，这也使其在膜电极的出货量方面一直名列国内前茅。
据了解，武汉理工氢电的前身武汉理工新能源成立于2006年，公司从2007年开始将膜电极产品出口到国外。2012年公司在科技部支持下建成国内第一条膜电极自动化产线，2018年在武汉新建产业化基地。
除了武汉理工氢电在为交付订单准备复工，其它膜电极生产厂商也已经开始加紧备战。
“擎动从2月就已经开始复工了，疫情没有影响到公司现有的产能。”苏州擎动总经理朱威告诉，除了计划扩产的设备交付有所延后，其它方面并未受到太大的影响。
作为膜电极领域的后起之秀，苏州擎动在去年2月首套“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产之后，迅速切入市场，其供应的膜电极已经被国内电堆厂装堆应用。
随着国内有越来越多的膜电极生产商开始涌现出来，行业的竞争也开始加剧。
据统计，现阶段实现量产供货的企业除了武汉理工氢电和苏州擎动，还有美锦能源参股的鸿基创能。而泰极动力、喜玛拉雅、俊吉科技、亚南电机、江苏延长桑莱特等公司取得一定进展，在加快进行布局。
值得注意的是，一些电堆厂将产业链条延伸到膜电极领域，这也在很大程度上加剧了膜电极市场的复杂性。
据了解，国内老牌的燃料电池厂商新源动力和清能股份都是自产膜电极，而后起之秀爱德曼、明天氢能、东方氢能、南科燃料也建立起生产线，实现膜电极自产。
“不同电堆厂对膜电极尺寸规格的要求也各不相同，膜电极现阶段还没有形成统一的标准。”一家电堆厂负责人认为，并非所有的电堆厂都有实力自己做膜电极，现阶段百家争鸣是好事，未来只有少数专业的膜电极企业能留下来。
