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至暗与微光 国内造车新势力的半年考

日期:2020-07-20    来源:汽车之家

国际新能源网

2020
07/20
16:16
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关键词: 造车新势力 电动汽车 蔚来汽车

1、销量成绩单

2020年注定是不平凡的一年,对于国内造车新势力来说更是如此,窗口期的关闭,资本市场的冷却,加速了淘汰的步伐。当拜腾、博郡这些造车新势力的落幕,如同一个个响雷在我们的上方爆开,人们对于还在场内的企业投入了前所未有的关注,对于部分消费者来说,最急切得到答案的问题就是“我买/订车的企业,今年会倒闭吗?”,更多的人则会问,“造车新势力还能行吗?”2020年时间过半,正好来一次小考。

是考试那就必定有成绩单,对于现存的造车新势力车企来说最直观也是最有效的成绩单就是销量。1-5月份国内乘用车新能源车型上牌量为22.6万辆,其中国内造车新势力的上牌量为3.3万辆,占比约14.6%,同比增长约51.56%。

上牌量为中国保监会根据机动车交强险数据统计而来,有一定滞后性,本文数据将主要以保监会1-5月上牌量为主,结合车企公布的销量数据为辅进行分析。

单个车企来看,蔚来汽车1-5月合计上牌1.03万辆新车,位于排行榜的榜首,理想汽车凭借4、5月份的出色表现,以7776辆的上牌量紧随其后,随后的位置被威马汽车和小鹏汽车所占据,第五名被哪吒汽车以3758辆的上牌量拿下。至此排行榜前五名的车企在前5个月拿下了3万多的上牌量,在国内造车新势力中占比高达90%以上。从销量即可佐证国内造车新势力的梯队化越来越明显,而且头部车企和后面车企的差距也逐步拉大,排名第一的蔚来汽车上牌量是排名第五哪吒汽车上牌量的近三倍。

当然所谓的“头部”造车新势力也不要高兴太早,因为这里我们仅统计了国内造车新势力的销量,如果将特斯拉也算入造车新势力的行业,那只能说在它面前,大家都是弟弟了。国产特斯拉Model 3 5月份上牌量为1.1万辆,单月单车型销量都超过蔚来汽车两款车型前5个月的上牌量总和。

从单一车型来看,国内造车新势力当中,上半年连续三个月上牌量过千的车型仅有两款,分别为蔚来ES6和理想ONE,威马EX5勉强算入其中(好几个月上牌量为900多辆)。国内的造车新势力是否真的如李想(理想汽车创始人)在汽车之家专访中评价的那样“不争气”?

包括即将上市的蔚来EC6在内,蔚来的三款车型都来自同一个平台,虽然多多少少会遭受到“没有太多惊喜”的诟病,但三款车型可以直接摊薄平台开发和生产成本,这才是蔚来最为看中的。李斌(蔚来汽车创始人)曾在2020年第一季度财报会议中表示,第二季度蔚来的整车毛利率有望达到5%,整体业务毛利率可突破3%(第一季度蔚来车辆毛利率为-7.4%,整体毛利率为-12.2%)。从此也能看出蔚来急于摆脱“卖一台亏一台”的现状。这也是蔚来没有在ES8和ES6之后推出轿车,和特斯拉Model3正面刚的主要原因之一。面对2020年诸多的内外因挑战,对于国内造车新势力来说,活下来才是最重要的。

造车如逆水行舟,不进则退,这句话对于小鹏汽车和威马汽车来说同样适用,单从上半年的销量来看,曾经的第二、三名被理想汽车这个“后来者”赶超了。

在一众造车新势力扎堆纯电动车型的时候,理想汽车独辟蹊径,打造的是增程式车型,增程式车型解决了纯电动车的续航短、充电麻烦的问题,这可能是理想ONE在对比电动汽车时最大的优势。此外该解决方案和纯电动车相比,能让理想获得更多的成本优势,从理想汽车不久前公布的招股书中我们可以看到,由于采用较小的电池组,减少车身和悬架系统昂贵铝制材料的运用,理想ONE的BOM(物料清单)成本接近燃油车的成本,远低于同级别纯电动车的成本。

得益于良好的成本控制,为理想汽车2020年第一季度8%的毛利率做出了贡献,这是蔚来汽车卖了这么多辆车依然没达到的成绩。不过和蔚来汽车走多产品路线不同,理想汽车打算3年内靠理想ONE一款车打天下,尽管车辆在软、硬件都可以持续升级,但在瞬息万变的车市当中,一款车是否能有如此的持久力依旧是个问题。

理想在招股书中透露将于2022年推出一款全尺寸SUV车型,依然采用增程式动力总成。单从技术路线来看,随着电池成本的下降,增程式的优势会越来越小,3年之后技术优势是否还能延续,尚不得而知。而且增程式面临着更复杂的动力系统和保养问题,无形中提升了产品质量和安全性的复杂程度,这部分的影响也将会随着时间而浮现。

小鹏汽车这边,旗下第一款量产车型G3的销量也有些后续乏力的架势,5、6月的上牌量都不足1000辆,这也直接导致小鹏汽车跌出了国内造车新势力前5隔越上牌量前三的位置。刚刚上市的小鹏汽车P7 5、6月上牌量分别为166和477台,不过小鹏汽车创始人何小鹏也亲自下场解释,“还没有大规模交付,正在努力提高产能”。

看来小鹏汽车将拉分的机会都放在小鹏汽车P7这道“大题”上了,但小鹏汽车想要得“高分”也不是那么容易的。传统车企的竞品以及国产Model 3都将阻击它抢占市场份额,而且小鹏汽车P7目前是在其自建的肇庆工厂生产,它还将面临产能爬坡的问题。

除了头部的这几家造车新势力,排在之后的哪吒汽车、零跑汽车、新特汽车、爱驰汽车等车企都还没有迈过交付1万辆的“门槛”,从销量成绩来看,都不算拿到了安全牌,留给它们“上位”的时间已经不多了,下半年这些车企或将迎来真·转折的时刻,向上还是向下,就在此一役了。

2、融资/品牌/渠道建设

除了销量成绩单,国内造车新势力们的融资能力也受到各界关注,毕竟造车是一个非常“烧钱”的行业。蔚来汽车的李斌曾表示,“没有200亿不要造车”。曾经造车行业吸金能力十足,但随着人们对造车新势力信心的减弱,资本市场上的资金和资源也向着头部力量靠拢,据不完全统计,从2019年年底到2020年上半年,造车新势力头部力量融资能力超过了200亿人民币。

尽管合肥市政府对蔚来的70亿元人民币投资也包含了一些对赌协议在内,比如要在国内上市、并达到一定销量目标和纳税额度,否则这笔投资会被追回,还要缴纳高昂的利息。但这些都是最坏的结局,短期来通过和政府资金联手,蔚来在资本市场的信誉度提升了不少。在众多利好消息下,蔚来的股票也随之上涨。

还有被理想汽车抢先一步的小鹏汽车,IPO的消息传了许久,相信下半年小鹏汽车上市与否也会最终尘埃落地。从上半年的情景来看,国内造车新势力的融资途径正在快速减少,拜腾、博郡汽车相继“暴雷“之后,包括传统主机厂、政府在内的国有资本也会更加谨慎地投资。提升在资本市场的信誉度和控制成本、防止过快的烧钱,相信是国内造车新势力们下半年的重点工作。

在这样的资金环境下,造车新势力们再也不可能像之前那样“烧钱”了,对于售后服务和销售网络的建设可能会有所改变。

如今它们急需的就是让这种品牌调性拉拢到更多用户,并形成变现能力,这从蔚来调整换电服务收费标准就能看出。自7月10日起,蔚来汽车宣布将对蔚来非首任车主以及所有运营车辆,收取换电费用,换电费用构成=换电度数*(电费+服务费)。

从蔚来发布的NIO Power 2020年规划中也能看到,蔚来已经明确了要走换电模式的路线,年内还将陆续投建50座换电站,优化全国换电站布局。同时第三款车型EC6的推出,也将搭载70kWh、84kWh和100kWh电池包,它将和蔚来ES6\ES8一起提高换电站的利用率,提升盈利能力。蔚来也表示计划进一步为用户提供多样化的续航升级服务,在智能电动车商业模式上实现Battery as a Service,即BaaS。

在销售渠道上面,大部分造车新势力采用的是线上购车、线下体验的销售策略,集中建设类似体验中心的展厅门店,从2019年年底开始,它们也开始“攻城略地”扩大销售网络。实际上类似体验中心的直营店建设成本较高,这对于有资金压力的造车新势力们又是一笔不小的开支,但直营门店不仅是品牌形象的象征,同时也是拉动销量的一个起点。理想汽车就发现,一个城市有或没有理想汽车门店,市场占有率相差8倍,因此,渠道扩张势在必行。

像小鹏汽车、威马汽车这样较早入局的企业,已经开启了“直营+加盟”的模式,无论是智行合伙人或还是鹏友,加盟的形式是一样的,中心城市建设直营店、周围城市以加盟店为主。这样的做法不仅降低了自营店的成本,网络铺设速度也会比较快。

加盟的形式是一把双刃剑,它能加速网络布局,但同时在销售体系的话术培训、品牌形象的维护上是个难点。要知道作为造车新势力的经销商店,需要承担的职责不只是单纯的销售,更多的是树立形象、提高用户美誉度,甚至还要帮助他们了解一些电动车的技术和安全。“地面”战役已经打响,扩张在即又要保持克制,着同样是造车新势力们的一门必修课。

上面我们聊的都是一些已经交付首款车型的造车新势力,目前还有不少第一款车型还未交付到消费者手中的企业,甚至还有些正准备入局的企业,对于它们来说,现下有一句流行语来形容它们的心情最贴切,“你看,我还有机会吗?”

已经入局的造车新势力们处境不太好过,但尚未入局的企业就真的有些骑虎难下了。已经为首款量产车投入了一定的成本和心血,这时退出显然不是一个划算的买卖,但新能源市场环境已然发生了变化,传统车企在新能源领域的布局动作会越来越多,而造车新势力头部效应也越来越明显,这些后段班的造车者又能收割多少市场份额呢?

全文总结:

现实往往比影视剧更具戏剧性,2020年已经过半,有些人挺住了,有些人倒下了。留下的未必轻松,离开的也未必不能笑到最后。两年前的造车新势力们一定没有想到,这场造车热像一场“龙卷风”一样,来得快去得也这样快,曾经千亿资金涌入,短短几年有超过百家品牌成立,人们为了一个造车资质挤得“头破血流”,而如今手握造车资质却没能交付出车辆的企业不在少数。

特斯拉自成立起连续亏损了16年,但这不耽误它成为目前全球市值最高的车企。如今的资本市和消费者还能有这样的信任和宽容度给到国内造车新势力吗?人们喜欢用“上岸”来形容现在所谓的头部造车新势力,然而现在下结论还为时过早,从现在这个环境来看,造车新势力们一步都不能走错。正如那句网络热词所说“造车,没有撤退可言”,继续加油吧,造车新势力们。


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