特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，特斯拉百家号今年第二季度在中国市场的销售收入为14亿美元，同比增长102.9%。
财报显示，第二季度特斯拉电动汽车总产量为82272辆，环比下降20%。其中，第二季度Model 3/Y产量75946辆，Model S/X产量6326辆。
特斯拉今年仍目标交付100万辆电动汽车。
乘联会数据显示，二季度特斯拉在华交付量为3.1万辆，占全球交付量3成。特斯拉二季度在华销售额同比大幅增长得益于上海工厂的产能提升。
眼下，上海工厂的Model Y生产线正在建设，首批计划在2021年交付。此外，据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示，上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%，到今年底国产零部件率将达到80%，甚至更高。
随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升，国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。
5月1日国产Model3价格下调，基础版售价下调至30万元补贴政策线以下，补贴后27.155万元，长续航版和高续航版价格亦下调34.305万元和41.98万元，降幅18~22%。
7月13日弗里蒙特ModelY基础版价格下调3,000美元至49,990美元，降幅6%。2020Q2单车毛利1.3万美元，同比增长37.4%，Model3降价背景下，上海工厂毛利率维持增长，价格仍具备下降空间。
零部件方面，目前上海工厂本土采购比重每月增加5~10%，今年年初国产化率为40%，预计今年年底将达到80%以上，国产Model3成本优势凸显。
随着特斯拉在华建厂稳步推进，以及特斯拉战略性车型Model 3的国产化，对于已进入特斯拉供应体系的零部件厂商，将显著受益于国产化后销量提升带来订单的增长。
除已经确定的Model 3定点零部件外，目前国产Model Y招标尚在进行中，部分潜在供应商也有望进入，一旦突破也将大为受益。
中银证券认为，汽车零部件方面，主要关注三条投资主线：
1）配套价值量高，从现有配套企业来看，国产特斯拉配套价值量较高的是华域汽车、拓普集团、旭升股份、均胜电子、三花智控、奥特佳等；
2）收入弹性大，根据测算，旭升股份、拓普集团、奥特佳、文灿股份、三花智控等配套特斯拉的收入占比相对较高；
3）潜在突破，随着国产Model 3/Y定点的持续进行，银轮股份、常熟汽饰、广东鸿图等有望实现从0到1的突破，而宁波华翔等有望新增配套零件，单车价值量均有望大幅提升。
未来一年半时间内特斯拉将启动三家新工厂，乘用车重心将放在Model 3和Model Y的市场拓展上。
弗里特蒙工厂、上海工厂，以及正在建设规划的柏林、德克萨斯工厂均覆盖Model 3/Y产线。其中弗里蒙特工厂Model3/Y年产能40万辆，预计年底达50万辆，Model3/Y目前全球总年产能60万辆。
国盛证券认为，中国工厂Model3在中国订单饱满，产能已扩张至20万辆，Model Y项目照计划推动，量产将从2021年开始。德国工厂在工厂和产品设计上进行迭代，以提高效率、成本和技术，Model Y 2021年开始交付。Q3海内外销量共振，大周期拐点确定。
2019年全球新能源乘用车出货量Top10企业销量占比达到63.03%，行业集中度较高。其中特斯拉销量36.78万，占全球16.64%；比亚迪销量第二，22.95万辆，占比为10.38%，北汽、上汽分别为第三、第三位置。全球来看，特斯拉为绝对龙头地位。
