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市场规模超越动力电池,每年翻倍!储能产业链核心股票梳理出来了

日期:2021-01-07    来源:从1千到1千万

国际新能源网

2021
01/07
08:29
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关键词: 储能电池 派能科技 储能项目

储能:未来将达1000GW+的巨大市场,每年增速翻倍起。

1000GW+的市场

①储能板块虽然目前国内市场小,但成长空间非常巨大,2020年全球装机量在10-15GW,预计未来几年每年增速都是成倍增长。

②海外市场来看,今年10-12GWh,预计明年到20GW,LG、三星均明确给出明年高增长指引,特斯拉甚至已经上调了其储能系统的价格,国内市场也开始爆发。

③从用户侧和发电侧来计算,预计400GW风光装机对应储能电池的需求量在1320GWh,将成为一个大于电动车电池的市场。

派能科技上市,其是户用及分布式储能龙头,涨幅较大,市场对于储能市场的关注度进一步提升。

海通电新团队认为,随着电池成本不断下降,储能已经出现盈利拐点。

2020年储能行业装机量10-15GW,预计未来每年增速达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。

1、海外储能快速增长,特斯拉、LG、三星表现靓丽

锂电储能海外市场我们预计20年在10-12GWh之间,21年会在20GWh左右,其中增长最快的在北美。

20年北美储能装机在1GWh,21年预计在3.5-4GWh,爆发增长。

以特斯拉储能系统为例,20年1-9月累计装机达到1.45GWh,特斯拉储能系统Q3单季度销量达到759MWh,季度装机环比逐级提升,近期更是上调了其储能系统价格(目前在1kwh667美金左右,溢价很高)。

此外美国ITC近期延期利好光伏装机,拜登上台后,光伏年装机预期后续有望从15-20增加到40-50GW,对于储能需求整体带动较大。

从LG和三星表现来看,20年LG储能电池收入在60亿,三星在80亿,两家公司指引21年增长均在40%左右。

2、国内储能市场也开始爆发

截止2019年底,国内累计投运的与光伏配套建设的储能项目装机规模为368.4MW,较2018年底增加41.9%

迄今,已经有17个省份处分出台鼓励可再生能源侧配储能的政策。

其中对储能配置比例由明确要求的包括:山东竞价2020年光伏竞价项目配置20%储能容量,山西20年光伏项目配置15-20%储能容量,内蒙古20年光伏配置5%,贵州21年风光配置10%储能,湖南新能源配置储能20%等。

预计21年国内风光伏侧配储能的量会达到1-1.5GWh。

价格方面,储能系统目前国内1wh的价格在1.5元左右,而海外在2元/wh以上,海外的户用更是溢价较高,达到3-4元/wh。(海外电价更高、用户对价格不敏感)

户用价格具有相对的刚性。以锦浪和固德威为例,虽然大功率的逆变器价格降幅较大,6KW以下的户用逆变器几乎不降价,价格是大功率逆变器的2-3倍。

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3、未来储能市场装机规模将超越动力电池

①从发电侧来看

而要做到风光24h稳定出力,则1W光伏要配到3.3wh的储能,400GW风光装机对应储能电池的需求量在1320GWh。

②从用户侧来看

按照全球1年27万亿度电,如果把5%的电从谷电搬到峰电,对应的需求在1.35万亿度电,对应1350GWh,如果把10%的电从谷电搬到峰电,对应需求在2700Gwh。

4、标的

1)刚上市的派能科技:户用及分布式储能龙头,产品定位以户用为主,价格和利润拥有较强刚性。20H1公司储能系统1.6元/wh,单wh毛利高达0.7元、单wh净利为0.49元,是宁德时代动力电池1wh净利的5-6倍。

预计公司20年3亿+利润,21年7亿利润,储能第一Gu。

2)逆变器:阳光电源、固德威、锦浪科技

3)储能电池(磷酸铁锂为主):宁德时代、科士达、南都电源、亿纬锂能、鹏辉能源


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