近年来，能源结构转型加速，氢能发展迎春天。
据统计，自2020年以来包括国家电投、国家能源、京能电力等企业共签署9个涉及氢能项目合约，开发地点覆盖黑龙江、山东、内蒙古、湖南、山西、广州、新疆、陕西、河北等9个省份，计划投资总额超过466亿元以上。
华创证券认为，在低碳发展和能源转型的大背景下，“十四五”期间，氢能产业将迎来重要的机遇期。
氢能源写进白皮书，多省将其纳入“十四五”规划
去年12月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书指出，加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。支持能源各环节各场景储能应用，着力推进储能与可再生能源互补发展。支持新能源微电网建设，形成发储用一体化局域清洁供能系统。推动综合能源服务新模式，实现终端能源多能互补、协同高效。
据媒体报道，广东、甘肃、河北、山东、内蒙古、陕西、吉林、广西等在“十四五”规划中明确发展氢能。
广东：推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源，建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系。
广西：大力发展风电、太阳能、氢能等清洁能源，深度开发水电，积极稳步发展核电，适度发展清洁煤电。
山东：要在新能源新材料强省建设实现重大突破，以核电、氢能、智能电网及储能等为支撑的新能源产业成为重要支柱产业，前沿新材料、关键战略材料、先进基础材料等产业竞争力显著增强，成为全国重要的新能源新材料基地。
辽宁：明确提出培育壮大氢能、风电、光伏等新能源产业，推动能源清洁低碳安全高效利用，推动能源消费结构调整。
河北：建设张家口国家可再生能源示范区、国家级氢能产业示范城市，构建综合能源体系，加快清洁能源设施建设，推进坚强智能安全电网建设，完善油气管网，强化能源安全保障能力，把唐山港打造成服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港、综合贸易大港。
贵州：大力发展基础能源和清洁高效电力，做优煤炭产业，扎实推进能源工业运行新机制，推进煤层气、页岩气、氢能、地热能等加快发展，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
陕西：布局建设人工智能、生命健康、氢能、核能、铝镁新材料等新兴产业和未来产业，培育新的增长点，打造全国重要的集成电路基地、卫星应用产业集群和优势明显的稀有金属深加工基地。
甘肃：要大力发展战略性新兴产业，巩固发展新能源、新能源装备、新材料等具有一定比较优势的新兴产业，打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地和新材料基地，发展储能装置等具有较大潜力的新兴产业，加快氢能、动力电池等产业化步伐。
内蒙古：要大力发展新能源，推进风光等可再生能源高比例发展，壮大绿氢经济，推进大规模储能示范应用，打造风光氢储产业集群。
国内光伏制氢获重大进展，这些产业链公司将获益
近日，由中国氢能联盟牵头制定的《低碳氢、清洁氢与可再生能源氢的标准与评价》正式发布实施，首次通过标准形式对氢的碳排放进行量化。
目前，我国商用氢气96%以上是从化石燃料中制取的，制氢过程中会排放大量的二氧化碳，这类氢气也被称为“灰氢”。而通过风电、光伏等可再生能源制氢，不仅能够实现“零碳排放”，获得真正洁净的“绿氢”，还能够将间歇、不稳定的可再生能源转化储存为化学能，促进新能源电力的消化，由此带来的生态环境效益和经济效益是难以估量的。
根据中投产业研究院发布的报告显示，中国是世界第一产氢大国，2019年全国氢气产量约2000万吨，中国发展氢能产业具有较好的基础。氢能源除了在氢燃料电池汽车领域优势突出外，燃料电池在储能、发电等行业也具有发展空间。预计到2030年中国将成为世界最大的氢能和燃料电池市场；到2040年，氢能或将支撑中国10%的能源需求。
据悉，我国氢能产业链企业主要分布在燃料电池零部件以及应用环节，但氢能储运及加氢基础设施发展薄弱。
中信证券表示，国际巨头布局氢能，全球竞争开启，中国产业链有望掌握话语权。氢能和燃料电池产业前景与价值再次获得国际巨头看好。未来燃料电池有望延续锂电池产业中日韩三方角力的格局。从政策红利、产业基础、市场定位三个维度研判国内氢能与燃料电池产业链具备更强产业化优势，有望把握机遇掌握产业话语权。
中银国际表示，多地出台氢能产业政策，利好燃料电池汽车发展。近期中央经济工作会议强调了国内二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和的目标，而氢能源是较为合适的碳中和能源载体，有望得到大力发展。青岛、河北省、成都市、广州市、上海市、六安市等多地陆续出台氢能相关政策或规划，有利于促进燃料电池汽车产业链快速发展，预计从2021年起销量有望高速增长。
国联证券表示，氢能的核心优势在于清洁高效，可储可运，应用场景丰富。当前我们面临环境和能源安全双重考验， 碳中和目标的提出更是要求我国加快向清洁能源的转型。因此，氢能的发展将会成为我国能源转型的关键补充。氢产业链包括制氢、储运、加氢站、氢燃料电池应用。预计到2050年，氢能年经济产值将超过10万亿元，其中燃料电池汽车年产量将达到520万辆，其产业链的上下游核心部件的国产化各细分领域龙头将最先受益。
