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3400亿光伏巨头隆基联手朱雀投资布局氢能

日期:2021-04-07    来源:证券时报

国际新能源网

2021
04/07
09:02
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关键词: 隆基股份 氢能产业 李振国

光伏龙头之一的隆基股份正式杀入氢能领域。近日,隆基股份联合朱雀投资成立了氢能子公司,新设子公司注册资本3亿元,管理团队由隆基股份创始人李振国领衔。

隆基布局氢能业务

工商信息显示,3月31日,西安隆基氢能科技有限公司(下称隆基氢能)注册成立,注册资本3亿元。隆基氢能股东包括隆基股份全资子公司西安隆基绿能创投管理有限公司以及上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙),不过两方持股比例并未披露。

关于成立隆基氢能一事,隆基股份人士表示,新设子公司将主要聚焦制氢环节,“未来,光伏制氢空间潜力很大”。关于公司在制氢技术、人员等方面的储备情况,该人士则回应称“刚刚开始”。

值得一提的是,隆基股份创始人李振国担任隆基氢能董事长、总经理,重视程度可见一斑。

据悉,隆基氢能的经营范围为“一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;新兴能源技术研发;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

记者注意到,在隆基股份过去两年的定期报告中,并未提及氢能有关内容。公开信息中,2020年3月,隆基股份董事长钟宝申曾带队赴大同调研氢燃料电池企业。进入2021年,围绕隆基股份在氢能领域动向的公开信息开始多起来。

1月初,中石化与协鑫集团、隆基股份等4家光伏企业进行视频对话,就新能源产业发展现状及未来趋势展开探讨。中石化还表示,将与4家企业开展合作,内容之一就是充分发挥中石化在氢能产业链上的优势,合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施。

今年3月,隆基股份战略管理中心总经理蒋东宇在“第六届中国能源发展与创新论坛”上指出,未来,氢能需求将十分可观,绿氢将推动光伏产业快速增长。而在众多的“光伏+”模式中,“光伏+氢能”被普遍看好。

中国工程院院士、原副院长干勇预测,未来氢能在中国终端能源体系中的占比将达到10%至15%,氢能将与电力协同互补,共同作为终端能源体系的消费主体,并带动形成十万亿级的新兴产业。

蒋东宇认为,氢能未来需求可观,绿氢将推动光伏产业快速增长。据测算,到2050年,全球氢需求将达到6亿吨/年-8亿吨/年的规模,按照该预期,未来30年,全球年均新增的制氢规模约为2500万吨,带来新增光伏装机年均900GW左右,从而形成万亿级的市场规模。

“十四五”规划纲要中,氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。截至目前,已有10余个省及直辖市出台氢能产业专项政策,超过40个市、县出台氢能产业相关政策。有观点认为,2021年将是氢能快速发展的“吹哨”之年。

绿氢将成发展趋势

数据显示,2020年,中国氢能产量和消费量均已突破2500万吨,已成为世界第一大制氢大国。氢能源按生产来源划分,可以分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三类。目前,我国氢气主要来自灰氢。未来与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为发展趋势。

对于隆基股份而言,光伏主业正经历上游硅料涨价而引发的全产业链价格波动。一方面,近期,硅料价格高点超过13万元/吨,这带来硅片、电池、组件等下游环节成本增加;同时上游成本压力向下游传导。但是,在组件环节,如果定价过高,客户必然不买单,将抑制新增需求,如果定价过低,又难以覆盖成本。因此,整个光伏产业链的价格博弈仍十分激烈。

另一方面,春节后机构抱团股逐渐走弱,光伏板块也未能幸免,隆基股份从125.68元/股的高点回调至目前的88.89元/股,回调幅度为29.3%。面对产业链的价格波动,市场对光伏板块的短期走势也发生分歧。

此外,中国光伏行业协会相关报告显示,十四五国内年均光伏新增装机规模达70GW-90GW。光伏装机量的不断攀升,使得消纳问题愈发凸显,成为制约光伏大规模发展的瓶颈之一。而“光伏+制氢”模式,将有效解决消纳问题等可再生能源的发展瓶颈,还可有效解决制氢成本高和绿色生产的问题。

氢能与光伏的最大关系是光伏制氢,即利用光伏发电,再电解水制氢。光伏制氢的优势主要有:1、平抑光伏发电的不稳定性。2、储能效用。利用氢能的储能效用,将光伏发电转换为氢能,以低于化学储能的成本,实现跨天、跨周甚至跨月跨季度的储能。

我国光伏历经十余年的快速发展,一毛钱一度电已经成为现实。据初步计算,在光照好的地方,光伏制氢的电力成本约1毛5分钱,大幅低于现在制氢的电力成本,光伏制氢的竞争力也将逐渐增强,市场空间也将全面展现。

隆基股份产业研究专业总监白云飞表示,目前,光伏发电已经成为全球最经济的清洁能源,同时它的度电成本还在继续下降,光伏发电的低度电成本给电解水制氢带来了降低成本的机会。那么利用充足且经济的光伏电力解水生产绿氢,就可以不断扩大绿氢的应用规模,加速实现全球各国减碳和脱碳的目标。

白云飞称,光伏制氢为光伏发电创造了一个新的应用场景和广阔的市场需求。目前全球氢气需求量约6千万吨/年,如果全部由光伏发电来生产,需要超过1500GW的光伏。未来三十年氢的年均新增需求在2000吨以上,每年需要新增约900GW光伏装机。

分析人士认为,隆基将光伏与制氢深度融合,计划大力发展光伏制氢,不仅代表光伏制氢产业的未来发展方向,还能为光伏发展之困提供新思路。随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展,成本的逐渐降低,光伏制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的又一生力军。

上市公司纷纷入局

根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

今年3月份,美国最大油气生产商埃克森美孚发布的战略内容与过去近两年最大的变化,是大幅下调了未来公司油气产量指引,重点表达了对碳捕获与封存和氢能技术前景的乐观态度。该公司预测,自2020年起,全球氢能市场规模每年扩大约30%,到2040年可达到1万亿美元。

面对十万亿级别的庞大市场,以及政策的密集支持,隆基股份并非第一家布局氢能业务的光伏公司,越来越多的上市公司正在加速入局氢能产业链。

去年3月,阳光电源签约榆树市风力发电及制氢综合示范项目,该项目总装机量为400MW,其中示范制氢10MW,总投资额32.4亿元。

今年3月,阳光电源联合中科院大化所等推出PEM制氢电解槽。阳光电源表示,基于对风光电力的理解和客户紧密合作的前提,这款电解槽更适用多种制氢应用模式,适配风光储网能量接入,为未来风光进一步破除消纳障碍提供示范。

3月29日,长城汽车举办氢能战略全球发布会,未来三年将投入30亿到氢能领域研发中。长城未势能源董事长张天羽表示,今年,长城汽车将推出全球首款C级氢燃料电池SUV,并在全球率先完成100辆49吨氢能重卡应用项目落地;2022年,首支高端乘用车服务车队将出现在冬奥会的舞台上;2023年实现核心动力部件推广数量国内领先,2025年剑指全球氢能市场占有率前三。

3月29日,中国石化表示,公司将加快推能源转型,积极推进天然气全产业链跨越式发展,把氢能作为公司新能源业务的主要方向,“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站,打造“中国第一大氢能公司”。

3月29日,宝丰能源在互动平台上称,公司于2019年启动200MWp分布式光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目,该示范项目被国家能源局列为国家级示范项目。

3月26日,上海电气发布公告称,拟非公开发行A股股票,募资50亿元,此项资金将投入于电解水制氢、超临界CO2和大容量储能技术研发等项目。

3月16日,美锦能源发布公告称,将公开发行不超过36亿元的可转换公司债券,强化氢能源板块业务。

去年9月份,上汽集团正式发布全球首款燃料电池MPV,并同时宣布中国汽车行业首个“氢战略”:在2025年前,推出至少十款燃料电池整车产品,建立起千人以上燃料电池研发运营团队,形成万辆级燃料电池整车产销规模,市场占有率在10%以上。


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