6月18日,“新天绿色能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据”成功发行,金额15亿元、期限3+N、票面利率2.05%,较1年期LPR低95BP,全场认购倍数3.21。本期债券由中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销,为2025年河北省内首单绿色次级永续信用债,发行利率再创河北省内永续信用债券市场新低。会计核算计入权益,预计降低资产负债率1.7个百分点。
为满足公司资金需要,优化资金结构,在河北建投集团统筹指导下,新天绿色能源结合今年以来债券市场的形势变化,加强政策研究,提前谋划,与承销商密切协作、广泛询价,预判市场走势,精准定位发行窗口;发行前组织投资者线上路演,精准推介;发行期间,通过发行金额动态调整机制吸引投资者提升认购热情,根据实时边际价格情况果断确定发行规模进而引导投资者认购价格,最终圆满完成发行。
本期债券募集资金全部用于清洁能源项目,新天绿色能源将秉承绿色发展理念,继续谱写绿色债券助力新能源产业高质量发展的新篇章。