美国众议院微弱多数通过了《美国清洁能源安全法案》,美国2020年时的温室气体排放量要在2005 年的基础上减少17%,到2050 年减少83%。我们认为,这基本确定了美国在减排目标上的政策基调。
两个月以来,我们一直坚持谨慎的观点,我们强调“行业配置决定投资了时点,当前不是投资替代能源板块的最佳时机”。
工业和信息化部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》之后,动力电池相关的部分个股有点儿转变为热点的迹象,但是,我们还是相当谨慎的。毕竟,并没有什么超预期的事件发生,所有人都知道,技术相对成熟的、最先应用的必然是铅酸电池和镍氢电池。
我们认为,替代能源板块的估值波动是相当明显的,大的赚钱机会往往是板块机会,也是因为抓住了估值大幅飙升的机会。现在,我们依然维持对整个板块谨慎的观点。机会,仍然需要等待。
我们将华锐铸钢调出组合,将中炬高新调入组合。我们的想法是,即便《管理规则》的影响有限,商业地产的开发也会促使股价上涨。国泰君安证券股份有限公司
