10月15日消息,香港新能源发行最多5.6亿股优先股予环球私人投资公司 TPG Growth 。公司宣布,按每股优先股0.65元,向 TPG Growth配售3亿股新优先股,总代价1.95亿元。TPG Growth 有权要求公司按每股0.75元,发行最多2.6亿股额外优先股,总代价1.95亿元。
每股新优先股发行价0.65元,每股额外优先股发行价则为0.75元,分别较昨日收市价每股0.6元有溢价8.33%及25%。紧随完成后,假设悉数兑换新优先股及额外优先股,投资者将持股39.557%。
发行3亿股新优先股及2.6亿股额外优先股所得款项净额将分别为1.9亿元,公司拟用作营运资金及未来扩展。
TPG Growth 管理之资产超逾25亿美元。