消息人士周三透露,大唐集团新能源股份有限公司(China Datang Corp. Renewable Power Co.,简称:大唐新能源)拟议中的香港首次公开募股(IPO)已争取到六位基础投资者,投资金额至少达2.5亿美元。大唐新能源此次IPO的融资规模可能不超过10.1亿美元。
另一位消息人士称,国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Ltd.)、中国铝业公司 (Aluminum Corp. of China, 简称:中铝公司)将分别认购大唐新能源5,000万美元的股票,利福国际集团有限公司(Lifestyle International Holdings Ltd., 1212.HK, 简称:利福国际)董事总经理刘銮鸿(Thomas Lau)将认购大唐新能源2,000万美元的股票。
消息人士称,龙源电力集团股份有限公司(China Longyuan Power Group Co., 0916.HK, 简称:龙源电力)、中国长江电力股份有限公司(China Yangtze Power Co., 600900.SH, 简称:长江电力)以及鞍山钢铁集团公司(Anshan Iron & Steel Group Co.)也同意认购大唐新能源的股票。但这位消息人士并未透露这三家公司的认购规模。
消息人士称,大唐新能源计划通过香港IPO发行21.4亿股股票,发行指导价格区间在每股2.33-3.18港元;按照大唐新能源2011年的利润预期计算,上述指导价区间对应的本益比为13.1-17.9倍。消息人士还透露,该公司的IPO附有增售选择权,行使后可使发行规模扩大15%,筹资规模最高可达到10.1亿美元。
消息人士称,大唐新能源计划于周四启动IPO巡回推介,在12月10日确定IPO发行价格,并于12月17日在香港上市。
摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.)、瑞士银行(UBS AG)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)担任此次IPO交易的经办行。
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