煤炭与蒸汽机的使用，使得英国在第一次工业革命中占先，一举成为日不落帝国；而随着内燃机的发明，美国通过对世界石油资源的强势控制在冷战的竞争中最终拿下了唯一的超级大国桂冠。面对新一次的产业发展机遇，绿色新能源技术发展和产业化将是解决能源危机、优化能源结构的根本出路。近些年来，我国在新能源产业发展的诸多领域已经形成了国际竞争优势，如何以巨大内需市场为后盾，快速提升创新能力，将是中国能否在新一次工业革命中立足的关键。
在最新下发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，关于新能源产业有如下规划。在“十二五”期间，中国将积极研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。为抓住机遇，加快新能源行业发展，中央决定要从科技创新、营造市场、国际合作、财税优惠、体制创新等方面给予积极的培育。
具体解读新能源下属细分板块，核电、光伏、风电及生物质能仍为新能源产业的主要组成部分，其中核电此次被放到首要位置。核电经济性显著，如果考虑碳排放成本，核电发电成本最低。同时基于技术成熟、运行稳定、容量大等特点，核电成为十二五战略新兴产业新能源的第一选择，也必将成为未来新能源快速发展的首选。预计未来十年核电投资超过一万元，其中设备投资达5,000亿元，核电主设备供应商和关键零部件厂商将显著受益核电基数较小，随着国家控制的放开，行业可迎来爆发式增长。十二五期间核电将进入高景气周期，预计到2020年，核电累计装机达8.6万MW，2009-2020年复合增长率23%。
建议关注核电行业主设备和关键零部件供应商：东方电气(600857)、上海电气、中国一重、海陆重工、江苏神通 和盾安环境。
另外从制造规模来说，风电和光伏已达世界第一，但光伏行业的国内制造规模与国内装机规模匹配差异较大，目前行业实际增速主要还是依赖海外需求。短期看，近期结束的二期招标共计280MW的光伏特许权项目，中标价格在0.7288-0.9907元/千瓦时，中标企业仍以大国企、大发电集团为主。不足1元/千瓦时的中标价格远不足以弥补光伏发电成本，国内市场2012年前都难以有大规模发展。而海外市场方面，欧洲多国削减补贴，2011年组件价格下滑压力较大。欧洲包括捷克、西班牙、德国和意大利等过都在削减可再生能源补贴，这对明年光伏需求市场的增长形成一定的负面影响，ISuppli已于近期调低明年光伏装机量预期至19.3GW，并认为明年一、二季度组件价格分别有9%和6%的下滑。
