日本大地震发生一个多月以来，核电危机不断升级。目前，福岛核危机已上升到最高级7级，再次引发了世界对核能安全的担忧，各国政府不得不重审和调整能源战略，由此引发的影响在世界范围内持续发酵，新能源格局也随之发生改变。　

    15%再分配

　　3月27日，中国电力企业联合会建议，鉴于日本大地震造成的核电站事故，我国核电发展思路应由之前的“大力发展核电”转变为“安全高效发展核电”。目前，核电项目暂缓审批，建设速度延缓已是事实，在此影响下，2020年非化石能源占比15%的目标将如何实现？

　　思路的转变意味着即将出现新的调整。

　　2003年，我国发展核电的路径由“适度发展”调整为“加快发展”，各地建设核电站的热情高涨，甚至有观点称之为中国核电的“大跃进”。

　　按照国家规划，2020年非化石能源占我国一次能源的比重将提高到15%。其中，占比4%的核电和占比9%的水电起着“扛鼎”作用。然而，日本核电危机之后，我国核电建设项目暂缓审批，核电热暂时降温。

　　15%是约束性数字，如何弥补核电暂缓审批带来的缺口是个重要问题。

　　“现在定论由哪种可再生能源补核电的缺还为时过早，但可以肯定的是，未来，光伏、风电等其他可再生能源的比例会上调。”中国可再生能源学会副理事长、光伏专委会主任赵玉文说。

　　风电有望接替核电“扛鼎”

　　4月18日，记者致电中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞，他认为，未来，风电完全可以补上核电延缓建设所带来的缺口。“如果说补缺，风电的可能性是最大的。除去核电外，水电有生态移民的限制，太阳能光伏总量不够。只有风电的装机容量足够多，且完全可以通过特高压远距离输送实现消纳。”

　　风电补充可再生能源发电缺口已有记录。施鹏飞举例说，2007年，我国制定的《可再生能源中长期发展规划》规定：到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1%和3%以上。规划中，原计划2010年1%的发电量主要由生物质能承担，但由于生物质能成本和技术问题，最终没有实现。

　　“去年我国风电新增装机容量达1600万千瓦，占世界风电新增装机容量的一半，累计风电装机总量已达到约4200万千瓦。可以说，非水电可再生能源占总发电量1%的比例是风电顶上的。”施鹏飞预测，“2020年，由于其他可再生能源发展的不确定性，很可能还是风电去补这个缺。”

　　一位风电领域资深人士认为，风电的利好是长期的，随着电网配套技术的提升，风电发展规模还会继续扩大。

　　尽管风电装机容量连年攀升，但其成本高、并网难一直是不容忽视的问题。施鹏飞告诉记者：“特高压和智能电网是实现风电上网的手段，但这不是电网企业一家的事，还需要国家相关部门做好整个电力系统的规划，比如确定消纳地区和负荷分配。”此外，除了并网技术的不断提高，要想实现更多风电上网，风电设备制造商恐怕还要在风机的质量和可靠性上下功夫。

　　在成本方面，业内资深人士表示：“核电原材料成本会逐步升高，风是自然资源，随着技术的不断完善和电网建设的加强，成本自然会有所降低，应当是长期看好的。由于风电的安全性优于核电，二者成本持平时，风电应用比例会更高。”

　　施鹏飞肯定地说：“只要国家确定核电的缺口让风电来补，风电完全有这个能力。”

　　光伏、水电将大跃进

　　国家发改委能源研究所副所长李俊峰近期透露，2015年中国光伏装机容量目标或提高逾一倍，装机容量2015和2020年的新目标可能分别增至1000万千瓦和5000万千瓦。国家发改委和能源局也会就可再生能源发展规划提出一些新的目标。

　　有业内人士评价，这意味着光伏的国内市场已经开启。

　　“调高目标对国内光伏企业有积极影响，但光伏企业主体市场还是在国外。由于光伏产业是一个国际化市场，国内利润与国际相差不多。”赵玉文在电话中对记者说。

　　天威新能源控股有限公司相关负责人表示，从短期来讲，目前中国光伏企业从国内受益确实有限，但任何一个市场都是需要培育的，据测算，从2011～2015年，中国的光伏安装量年复合增长率将达到79%。“光伏在全球能源的占比还将不断增加，这次核电危机将会加速这种进程。”保定天威薄膜光伏有限公司总经理郗文勇说，随着各国对核电安全的重新审视，最终决策将给光伏产业带来巨大的发展空间。

　　“我们初步判断，核电危机对于光伏产业的利好，将在2～3年内得到充分体现。”浙江昱辉阳光能源有限公司董事长李仙寿说。

　　赵玉文也认为，虽然光伏装机2020年目标已调高，但在15%非化石能源中并不突出。相较而言，国家能源局明确“十二五”期间要开工建设1.2亿千瓦水电的目标，显示水电似乎要承担更重的任务。

　　目前，中国水电总装机容量超过2亿千瓦，加上1.2亿千瓦的水电计划，到十二五末，水电的装机容量将达到3.2亿千瓦时。今后5年水电每年的装机将达2000万千瓦以上，而“十一五”期间，水电每年的装机不足500万千瓦。

    “新”能源抉择

　　尽管日本核电危机引发了担忧，但核能的作用仍然不可替代。不过，风电、光伏发电等新能源目前已被推到更显著的发展位置上，业内认为，国家出台更具倾向性的政策只是时间问题。基于这样的认识，各地在新能源领域抢跑圈地的战役已拉开帷幕。

　　核能不可能被完全替代

　　记者采访多位专家，他们均一致认为，国家发展核电的长期目标是不会改变。中科院院士郑健超表示：“核电是中国不可替代的战略选择，是比较清洁、高效的能源”。

　　按照2007年公布的《核电中长期发展规划(2005-2020年)》，到2020年，在运行核电装机容量达到4000万千瓦。2010年上半年，有消息称，这一目标有望调整为7000万千瓦。而在今年年初的全国能源工作会议上，这一目标已提升至8600万千瓦。

　　“目前核电板块下跌仅仅停留在资本面上，暂缓项目审批和放缓建设速度的原因主要是要尽快完善有关核电的相关法规和监管制度，在进一步提高核安全的基础上发展核电。”国家发改委有关人士向记者透露。

　　弗若斯特沙利文公司咨询顾问曹寅分析说：“核电在能源供应中起着至关重要的作用。以煤为燃料的火电企业亏损和环境污染都很严重，风电、太阳能发电成本和水电站的建设成本高，而且对自然气候具有较高依赖性，可靠性仍需提升。”

　　曹寅就此指出，核能将被“取而代之”的说法是不可信的。“毕竟核能是清洁能源的主力，日本核电危机只是调低了大家的预期，但之后肯定还是会继续发展的。”

　　目前看来，中国以后不可能停用核能，因为没有一种清洁能源可以替代它。国家发改委副主任解振华曾公开表示：“在做好所有的安全评估工作之后，中国将进一步完善核电发展规划。”但暂缓审批带来的影响是肯定的，预计2020年非化石能源发电量核电部分将会受到影响。

　　据了解，在完成新安全规范、监管制度和原子能法的制定工作后，我国最早可能于明年恢复对核电项目的审批。

　　调整规划近期难以出台

　　有业内人士分析：“国家发改委和能源局将对可再生能源发展规划作出调整，但调整结果近日出台无望，还需参考日本核危机的最终发展结果。”但由于福岛核电事故的复杂性，以及还会发生地震等不确定性因素，未来事故的变化和后续的处理还有一段相当长的时间。

　　“日本核危机给人类提出了一个严峻的问题：核电的真正成本到底是多少？除去运行和建设成本，安全成本占到多大的比重？这值得我们重新审视。”中国可再生能源协会常务理事马学禄表示。

　　4月17日下午，在福岛核事故进入第六个星期后，事主东京电力公司终于首次开列出含具体时间目标的事故处理“进度表”。但这份进度表仍然不是彻底解决此次核泄漏危机的完整日程，而仅仅是“有效抑制放射物质大量外泄”的时间表。

　　“进度表”提出，将分两个步骤来阻止福岛第一核电站放射性物质的大量外泄，所需时间约为6至9个月。

　　“这更加给政府主管部门调整可再生能源规划带来不确定性。”赵玉文对记者表示：“政府部门还在不断审视和反思，要有明确的结论恐怕还需要一段时间，也许到明年3月份才会有结果。”

　　地方新能源产业抢跑

　　对于新能源领域所发生的震动，各地的反应迅速而直接。

　　3月，天津滨海新区出台政策，明确在新能源领域重点发展风电、光伏、绿色二次电池和LED四大产业，计划每年集中8000万元到1亿元资金，专项用于支持新能源产业发展。

　　几乎是前后脚，从青海省科技厅传来消息，青海省西宁市将打造青藏高原新能源基地，用5～10年的时间建设青海省“跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展”的率先试验区和创新要素集聚区。
　宁夏自治区政府也在4月中旬宣布，投资140亿元发展新能源产业，新能源产业项目投资占今年宁夏能源项目投资总额的60%。

　　发展新能源已经成为未来地方业绩新的增长点。可以预见，“十二五”期间，高举新能源旗帜的地方政府还会不断增加。

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    各国对日本核电危机的反应

　　受日本核泄漏事故的影响，全球多个核电大国表现出重新认识核电安全的迹象。

　　中国 对全国的核电站进行安全检查，暂停核电项目的审批。

　　美国 核电是奥巴马政府“能源新政”中的重要组成部分，目前美国并没有表态要关闭核电站，意在表明并没有放弃发展核能的政策。

　　英国 在检讨核电发展规划的同时，加强了对太阳能、风能产业的补贴政策扶持力度。

　　德国 检查国内17座核电站，暂停去年通过的延长核电站运营期限计划3个月。德国风能协会主席表示，德国需要更快地发展可再生能源，以填补能源需求缺口。

　　法国 法国政府尚未有收紧核电计划的迹象。法国能源部长贝森称，法国核电厂将考虑所有可能的风险，并正在为可能发生的最坏情况做准备，但他同时强调了核能利用给法国带来的益处。

　　俄罗斯 对全国核电站进行安全检查。

　　印度 重新审核本国的核能发展计划。

　　瑞士 暂停新的核电站建设计划。

　　资本出路

　　从大跌的核电股和上涨的风电、光伏板块来看，能源领域的资本几乎瞬间转向。在市场冷静之后，面对核电设备企业“无米下锅”的局面，以及其他各类可再生能源成本过高等一些列难题，市场会怎样选择？各路资本又将何去何从？

　　核电资本曾暂时撤离

　　日本大地震后，股市马上作出反应，以中国一重等核电设备股为代表的个股明显有资金流出，A股市场的主流资金开始重新审视核电设备股的投资估值体系，资金减持迹象较为突出。

　　3月15日，当市场正为沪指重挫41.37点而迷茫之时，金风科技却逆市突起，出人意料的大涨8.37%，华锐风电也打破维系了近两个月的平静，创出新高大涨4.83%；3月16日，江苏阳光、特变电工、天威保变等均涨势喜人，连远在美国纽交所上市的中国保定“英利新能源(YGE)”也加入到这一波行情之中。

　　“福岛事故之后，我们的股价上涨了8%。”英利绿色能源公司副总裁赵志恒表示。事实上，不仅是英利，福岛核事故发生以来，与太阳能光伏发电有关的整个行业股价都出现了上涨，行业利好已经成为共识。

　　但3月15日，东方电气、中核科技分别深跌5.24%、6.17%。

　　“对于像核电这样的长周期制造业来说，订单的持续性预期是支撑估值的关键。但是核电项目暂停审批将完全打破这样的预期。我们认为此次暂停审批核电项目对核电设备制造企业是较大的利空，行业性的估值下移是大概率事件，必然会经历一个快速下移。”国金证券新能源与电力设备研究员张帅说。

　　新能源股的新机遇

　　事实上，日本核危机爆发后，不仅光伏、风电两大能源股备受追捧，其余如水电、垃圾发电、生物质能源等品种亦上演接力。然而，也有分析师指出，当前，风电、太阳能板块在短期较大的兴奋过后已经出现回调。

　　“前一段时间，核电股大跌，风电、太阳能等借机翻红，但目前又都回到正常范围了。因此，不能简单地说股市资本全部流向风电、太阳能板块了。”中信建投证券有限责任公司研究发展部高级副总裁陈夷华对记者表示。

　　由于风电并网能力有限和光伏成本过高等原因，股市反映出业界对风电、光伏完全替代核电的前景预期不确定。核电板块也并非没有机会。张帅提到：“我们认为在核危机恐慌蔓延的情况下，核电板块或许会迎来超跌后的投资机会。”

　　陈夷华也指出：“由于已经审批过的核电项目还在继续，2011年核电公司的业绩不会受太大影响，但受新订单减少的影响，2012年业绩不会太好。”

　　而特高压给行业带来的投资机会似乎更加确定。“目前，风电、太阳能板块在经历回调之后，股市资本也可能流向其他板块，比如智能电网、特高压，这两个板块都是长期看好的。”陈夷华指出，“能源设备相关股都在热盼特高压新线路的成功审批，届时不仅风电、太阳能板块，电力设备板块都有望迎来大规模增长。”