据香港经济日报报道,iBond冻资逾500亿元下,华电福新能源仍不避锋芒,续闯IPO市场。今日起招股的华电福新,与华电国际(01071)同系,入场费约3,555元,集资最多26.4亿元。市场消息指,其国际配售已获逾1倍超额认购。
集资规模缩 或发点心债补充
华电福新募集金额较早前传出的缩减约40%,而今、明两年资本开支预计分别约200亿元(人民币,下同)。公司副总裁刘雷表示,集资规模的确比预期少,未来或需要以公司债券或票据,再募集资金。
他续称,公司上市可令信用水平提高,有助降低融资成本,若举债将主要考虑发行人民币债券,甚至在港发点心债。不过他表示,上市所得资金及公司营运的现金流,基本能满足今、明两年资金要求。
根据招股书,华电福新去年底的计息借款达302亿元,而2009年至2011年底的负债比率均逾3倍,公司续打算以新造贷款应付。执行董事兼总裁方正表示,华电福新上市筹得资金,负债比率会降至250%至260%。
哈尔滨银行 传明年沪港上市
另据报道,哈尔滨银行计划明年在香港及上海两地上市,筹资约15亿美元。该行已委任中金、招商证券及高盛负责安排上市事宜。
哈尔滨银行现时在天津、成都等地有13家分行,去年实现净利17亿元。至去年末,资产总额为2,025亿元,不良贷款比率为0.67%。
上海银行较早前亦传出计划在港、沪两地上市,位于黑龙江的龙江银行则拟于下半年来港。
早前煞停上市的永达汽车,其副主席王志高昨对内地媒体表示,公司正待合适时机在港上市,但指新店拓展计划不会因而受阻。
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