新能源汽车
1.广州车展150款新能源汽车参展,行业已从“重在参与”到“全力以赴”
2.10月国内动力电池装机5.93GWh,同比增长103%,环比增长3.67%
3.本周电池材料价格跟踪:六氟磷酸锂反弹式涨价
新能源发电
1.第三版征求意见稿出台,配额制退出在即
2.海上风电在建容量再创新高,产业链发展进入加速期
3.Perc需求持续旺盛,产业链价格趋稳
4.新能源基本面持续向上,强烈建议积极布局
电力体制改革
1.关注能源系统人事调整后,能源格局变化
2.国家电网全面调研督导增量配电改革工作,增量配网改革预计提速
3.北京电力交易中心前10月省间交易电量增12.7%,风光消纳受益
工业自动化控制
1.基建投资增长提振项目型市场需求,制造业投资持续回升
2.国内工控上市公司业绩出现分化,龙头企业份额提升
3.人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案印发,推进机器人和PLC等行业发展
电力设备
1.Ap1000投入商用,ERP年底有望商运
2.为自主可控发展核电技术,cap1400有望获批维持产业链发展
3.新能源、电网负荷压力持续提升,倒逼电网升级
4.观点:新能源消纳依旧是电网升级主线,电力设备需求结构性变化显著
风险提示:电力设备与新能源产业发展不及预期;智能电网建设进度低于预期