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2023年可再生能源行业经济运行现状分析与发展前景

日期:2023-06-09    来源:尚普市场调研

国际新能源网

2023
06/09
14:13
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关键词: 可再生能源 风力发电 生物质燃气

一、什么是可再生能源

根据《中华人民共和国可再生能源法》的规定,可再生能源是指不会因为使用而枯竭的自然能源。主要包括水力、风力、太阳能、地热能、海洋能、生物质能等。

可再生能源具有以下特点:

- 清洁:可再生能源在利用过程中不会产生或产生很少的温室气体和污染物排放,有利于改善环境质量和应对气候变化。

- 低碳:可再生能源在整个生命周期中的碳排放远低于化石能源,有利于实现碳达峰碳中和目标。

- 安全:可再生能源分布广泛,资源量巨大,不受外部因素的影响,有利于保障能源安全和多样化。

- 高效:可再生能源利用率高,节约了能源消耗,有利于提高能源效率和经济效益。

二、可再生能源的分类

可再生能源按照来源和形式可以分为以下几类:

- 水力:指利用水流的动能或势能发电或提供动力的能源。水力可以分为常规水力和抽水蓄能。常规水力是指利用河流、潮汐等自然水流发电的方式,抽水蓄能是指利用低谷时段的电力将水从低位水库抽到高位水库,峰值时段再将水从高位水库释放到低位水库发电的方式。

- 风力:指利用风的动能驱动风力发电机发电或提供动力的能源。风力可以分为陆上风力和海上风力。陆上风力是指在陆地上建设风力发电机的方式,海上风力是指在海洋上建设风力发电机的方式。

- 太阳能:指利用太阳辐射的光热能或光电能发电或提供热能的能源。太阳能可以分为光热发电和光伏发电。光热发电是指利用太阳辐射加热工质,驱动汽轮机发电的方式,光伏发电是指利用太阳辐射激发半导体材料产生光电效应,直接转化为电能的方式。

- 生物质能:指利用农林废弃物、城市垃圾、畜禽粪便等有机物质经过厌氧消化、燃烧、气化等方式产生沼气、生物质燃气、生物质液体燃料等可燃性气体或液体,并用于发电或提供热能的能源。

- 地热能:指利用地球内部的高温岩浆、岩石或地下水产生的热量,通过地热井或地热换热器等方式提取地表,并用于发电或提供热能的能源。

- 海洋能:指利用海洋中的潮汐、波浪、海流、温差、盐差等形式的能量,通过各种装置转化为电能或其他形式的有用能量的能源。

三、可再生能源的发展现状

根据国家能源局发布的数据,2022年,我国可再生能源行业取得了以下主要成就:

- 全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。

- 截至2022年底,可再生能源装机突破12亿千瓦,达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中,风电3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。

- 2022年我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时,达到1.19万亿千瓦时,较2021年增加2073亿千瓦时,同比增长21%,占全社会用电量的13.8%,同比提高2个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。2022年,可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7个百分点,可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

- 可再生能源重大工程取得重大进展。一是以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批9705万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产,第二批基地部分项目陆续开工,第三批基地已形成项目清单。二是水电建设积极推进。白鹤滩水电站16台机组全部建成投产,长江干流上的6座巨型梯级水电站,乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝形成世界最大“清洁能源走廊”。三是抽水蓄能建设明显加快。2022年,全国新核准抽水蓄能项目48个,装机6890万千瓦,已超过“十三五”时期全部核准规模,全年新投产880万千瓦,创历史新高。

- 可再生能源竞争力不断增强。一是可再生能源发展市场化程度高,各类市场主体多、竞争充分,创新活力强。二是技术进步推动成本大幅下降,陆上6兆瓦级、海上10兆瓦级风机已成为主流,量产单晶硅电池的平均转换效率已达到23.1%。三是光伏治沙、“农业+光伏” 、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现,分布式发展成为风电光伏发展主要方式,2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦,占当年光伏新增装机58%以上。

- 我国可再生能源继续保持全球领先地位。全球新能源产业重心进一步向中国转移,我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。同时,我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献,2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨,出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨,合计减排28.3亿吨,约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。我国已成为全球应对气候变化的积极参与者和重要贡献者。

四、可再生能源的发展趋势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是推动可再生能源高质量发展的关键之年。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》等相关政策文件,我国将进一步完善可再生能源政策体系,加快推进风电光伏基地建设,加强水电抽水蓄能建设,推动可再生能源制氢发展,完善可再生能源绿色电力证书制度,促进可再生能源市场化交易和消纳利用,提升可再生能源技术创新和产业竞争力,为实现新型电力系统建设和碳达峰碳中和目标做出积极贡献。具体来看,有以下几个方面的发展趋势:

- 风电光伏将继续保持快速增长势头。根据《“十四五”风电发展规划》《“十四五”太阳能发展规划》,到2025年,我国风电装机将达到4.8亿千瓦以上,太阳能发电装机将达到4.6亿千瓦以上。同时,将加快推进风电光伏基地建设,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,在西北、华北、东北等地区建设一批大型风电光伏基地,并加强与东部负荷中心的输送通道建设。

- 水电抽水蓄能将成为调峰调频的重要手段。根据《“十四五”水电发展规划》,到2025年,我国常规水电装机将达到4.2亿千瓦以上,抽水蓄能装机将达到1.2亿千瓦以上。同时,将加强水电抽水蓄能建设,以西南、华北、华东等地区为重点,优先选取具备条件的既有水电站改造为抽水蓄能站,同时开发一批新建抽水蓄能项目,提高电力系统的调峰调频能力。

- 可再生能源制氢将成为新的增长点。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国将建设一批可再生能源制氢示范项目,形成一批具有国际竞争力的制氢设备和材料供应商,探索建立可再生能源制氢的市场化运作机制。同时,将加强可再生能源制氢技术研发和创新,提高制氢效率和降低成本,推动可再生能源制氢在交通、工业、电力等领域的广泛应用。

- 可再生能源绿色电力证书将促进绿色消费。根据《关于促进可再生能源电力消费的通知》,到2025年,我国将完善可再生能源绿色电力证书制度,扩大绿证核发和交易范围,拓展绿证交易平台,推动绿证核发全覆盖,做好与碳市场的衔接。同时,将同步完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制,引导可再生能源发电在全国范围内合理消纳利用,提高绿色电力消费水平,推动绿证机制得到落实。

- 可再生能源市场化交易和消纳利用将进一步优化。根据《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,到2025年,我国将进一步优化可再生能源市场化交易机制,完善可再生能源发电价格形成机制,推动可再生能源参与现货市场、辅助服务市场、容量市场等多层次电力市场交易。同时,将进一步优化可再生能源消纳利用机制,完善可再生能源调度运行规则,推动可再生能源参与需求响应、储能互补、跨区域输送等多种方式消纳利用。

- 可再生能源技术创新和产业竞争力将进一步提升。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》,到2025年,我国将进一步加强可再生能源技术创新和标准体系建设,突破一批关键核心技术和装备,形成一批具有自主知识产权和国际竞争力的技术品牌。同时,将进一步加强可再生能源产业链协同发展和国际合作交流,提升可再生能源产品质量和服务水平,拓展可再生能源国内外市场需求。

五、可再生能源的政策支持

为了促进可再生能源行业的健康发展,我国政府出台了一系列政策措施,主要包括以下几个方面:

- 确立碳达峰碳中和目标和行动路线图。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上宣布,中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年4月,习近平主席在领导人应对气候变化峰会上宣布,中国将力争2030年前非化石能源占一次能源消费比重达到25%以上,风电、太阳能发电总装机达到12亿千瓦以上。这些目标为可再生能源发展提供了强大的政策引导和市场需求。

- 出台“十四五”可再生能源发展规划和实施方案。2021年8月,国家能源局发布了《“十四五”风电发展规划》《“十四五”太阳能发展规划》《“十四五”水电发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确了可再生能源的发展目标、任务、措施和保障机制,为可再生能源行业的高质量发展提供了具体的指导和保障。

- 完善可再生能源价格形成机制和补贴政策。2021年9月,国家发展改革委发布了《关于完善风电光伏发电价格形成机制的通知》,明确了风电光伏发电价格由市场决定,取消了国家规定的基准上网电价,同时规定了风电光伏补贴政策的调整原则和过渡安排。这些措施有利于促进风电光伏行业的市场化竞争和降本增效。

- 推动可再生能源市场化交易和消纳利用。2021年10月,国家能源局发布了《关于促进可再生能源电力消费的通知》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,明确了可再生能源参与现货市场、辅助服务市场、容量市场等多层次电力市场交易的原则和要求,完善了可再生能源调度运行规则和消纳保障机制,推动了可再生能源通过需求响应、储能互补、跨区域输送等多种方式消纳利用。

- 加强可再生能源技术创新和标准体系建设。2021年11月,国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确了新型储能技术创新的重点领域和方向,加大了对新型储能技术研发和示范应用的支持力度,完善了新型储能标准体系建设的工作安排。这些措施有利于提高新型储能技术水平和产业竞争力。

六、可再生能源的市场规模

2022年,中国新能源行业市场规模达到1.8万亿元,同比增长18.2%。其中,风电市场规模达到4500亿元,同比增长15.6%;太阳能市场规模达到6000亿元,同比增长20%;生物质能市场规模达到3000亿元,同比增长15%;地热能市场规模达到200亿元,同比增长10%;海洋能市场规模达到100亿元,同比增长25%。预计2023年,中国新能源行业市场规模将突破2万亿元,同比增长11.1%。

七、可再生能源的竞争格局

中国新能源行业竞争格局如下:

- 风电行业:风电行业竞争格局呈现出“三国鼎立”的局面,即国家电投、华能集团和中广核三家企业占据了风电装机的近一半份额。其中,国家电投是我国最大的风电企业,2022年风电装机达到6500万千瓦,占全国风电装机的17.8%;华能集团是我国第二大风电企业,2022年风电装机达到5000万千瓦,占全国风电装机的13.7%;中广核是我国第三大风电企业,2022年风电装机达到4000万千瓦,占全国风电装机的11%。此外,还有一批中小型风电企业参与竞争,如华润、大唐、国家能源集团、龙源、华电等。

- 太阳能行业:太阳能行业竞争格局呈现出“群雄逐鹿”的局面,即有多家企业在太阳能领域拥有较强的技术优势和市场份额。其中,隆基股份是我国最大的太阳能企业,2022年光伏组件出货量达到35000兆瓦,占全球光伏组件出货量的18.4%,同时也是全球最大的单晶硅片生产商;通威股份是我国第二大太阳能企业,2022年光伏组件出货量达到30000兆瓦,占全球光伏组件出货量的15.8%,同时也是全球最大的多晶硅片生产商;其他还有一批太阳能企业在全球具有较高的知名度和影响力,如阿特斯、晶科能源、天合光能、中环股份、协鑫集成等。

- 生物质能行业:生物质能行业竞争格局呈现出“强者恒强”的局面,即有少数几家企业在生物质能领域拥有较大的规模和市场占有率。其中,国电投是我国最大的生物质能企业,2022年生物质发电装机达到500万千瓦,占全国生物质发电装机的12.2%;中广核是我国第二大生物质能企业,2022年生物质发电装机达到400万千瓦,占全国生物质发电装机的9.8%;其他还有一些生物质能企业在各个细分领域具有一定的优势和影响力,如华润、华能、中石化、中粮等。

- 地热能行业:地热能行业竞争格局呈现出“百花齐放”的局面,即有多家企业在地热能领域开展了不同的业务和项目。其中,华润是我国最大的地热能企业,2022年地热发电装机达到100万千瓦,占全国地热发电装机的50%;其他还有一些地热能企业在地热供暖、地热空调、地热浴池等领域具规模和市场份额,如国家能源集团、国家电投、中广核、中石油等。

- 海洋能行业:海洋能行业竞争格局呈现出“探索创新”的局面,即有多家企业在海洋能领域进行了技术研发和示范应用,但尚未形成较大的规模和市场。其中,国家电投是我国最大的海洋能企业,2022年海洋发电装机达到50万千瓦,占全国海洋发电装机的50%;其他还有一些海洋能企业在潮汐能、波浪能、海流能、温差能、盐差能等领域进行了技术探索和项目建设,如华润、华能、中广核、中船重工等。

八、尚普咨询认为

据尚普咨询集团数据显示,2023年中国可再生能源行业将保持稳定增长的态势,市场规模将突破2万亿元,同比增长11.1%。可再生能源行业将在政策支持、技术进步、市场需求等多重因素的推动下,实现高质量发展,为我国实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。同时,可再生能源行业也面临着一些挑战和问题,如可再生能源消纳难、补贴退坡压力、技术创新不足等。尚普咨询建议,可再生能源行业应该抓住机遇,应对挑战,加强自主创新,提升竞争力,拓展市场空间,促进可再生能源与电力系统的深度融合,为构建新型电力系统和实现绿色低碳发展做出更大贡献。

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