11月22日,据知情人士透露,中国电动汽车电池巨头宁德时代新能源科技有限公司正考虑在港交所上市。
据路透社旗下媒体IFR援引两位知情人士称,宁德时代已就上市事宜与财务顾问进行了内部和外部讨论,最早可能于明年上市。现在谈论融资规模还为时过早,但其此前考虑的GDR目标发行规模(50亿至60亿美元)可被视为一个参考。
值得注意的是,在今年2月,彭博社报道,宁德时代考虑在瑞士发行全球存托凭证(GDR),筹集至少50亿美元,最早5月登陆瑞交所。
2021年2月,中国证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,倡导A股公司到瑞士、英国、德国发行GDR,进行上市交易。7月,中国证监会宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。
所谓全球存托凭证(GDR),是指由存托人签发,以上交所、深交所上市公司的股票为基础证券,在规定海外交易所发行并上市,代表该基础证券权益的证券。每份GDR的面值,将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。
此前,国内电池企业中国轩高科、杉杉股份、欣旺达、格林美、天赐材料和天能股份等先后通过发行GDR的方式在瑞士上市,其中国轩高科、欣旺达所募集资金分别为6.85亿美元、4.40亿美元。
然而IFR称,就在今年3月,监管机构暂停了对GDR的批准,因为监管机构担心一些计划发行的债券规模将给A股市场带来压力。
而在香港方面,目前在香港已经上市的有国内电池装车量排名第三的中创新航,其去年10月以发行价38港元/股登陆港交所,截至本文发稿时,中创新航股价18.44港元/股,较上一交易日跌1.6%,市值326亿港元。
此外, 10月20日,中国证监会网站发布关于瑞浦兰钧能源股份有限公司(瑞浦兰钧)境外发行上市备案通知书。瑞浦兰钧将计划发行不超过8.283亿股普通股并在香港交易所上市。瑞浦兰均为镍王青山控股旗下子公司,2022年在国内动力电池装车量位列前十。
2018年6月11日,宁德时代在深交所创业板上市。公开发行新股21724万股,发行价格25.14元/股,新股募集资金54.62亿元,发行后总股本217244万股。2020年,公司非公开发行股票募资196.18亿元。
今年以来,宁德时代的股价下跌了约18.5%。宁德时代三季度报显示,公司今年第三季度归母净利104.28亿元,同比增长10.66%,环比下跌4.2%,为上市以来首次。现金流方面,今年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为526.54亿元,同比增加102.76%。
今年10月底,宁德时代宣布拟回购20-30亿元股份,回购将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
11月17日,在宣布回购股份的约20天后,宁德时代公告表示,已通过深交所以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股,占公司当前总股本的0.0237%,最高成交价为181.16元,最低成交价为179.53元,成交总金额为1.88亿元。
2021年12月3日,宁德时代盘中达到上市以来最高价692元/股,市值突破1.6万亿元,创下历史新高。截至本文发稿时,宁德时代A股股价为177元/股,较上一交易日跌2%,市值为7786亿元。
IFR分析称,在香港上市将使宁德时代能够利用国际资金。