11月7日,天合光能关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告。
公告显示,天合光能全资子公司 TrinaSolar(Schweiz)AG将其下属的核心资产 TrinaSolarUSManufacturingModule1, LLC出售给 FREYRBattery,Inc.。本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的 5GW 组件工厂。
本次交易完成后,天合光能将获得:1)1 亿美元现金;2)面值为 1.5 亿美元的优先票据;3)FREYR 普通股 45,877,960 股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR 向天合光能新增发行的 15,437,847 股,占发行后总股本的 9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得 FREYR 向公司新增发行的30,440,113 股,鉴于 FREYR 在第二阶段对其他投资人同期增发股份,天合光能合计持有的 45,877,960 股占届时 FREYR 股比约 19.08%。若第二阶段审批未通过,天合光能将获得 FREYR 约 8000 万美元的优先票据作为补偿。
天合光能表示交易完成后,公司在 FREYR 拥有一名董事会席位,在公司第二段审批通过并获取股份后,公司在 FREYR 会再增加一名董事会席位。除此之外,FREYR 的首席运营官、首席战略官也由公司委派人员出任。
天合光能认为,本次交易是基于公司开拓美国当地市场,与当地上市公司及相关资源方进行全方位的深度合作,降低地缘政治风险,确保美国本土制造产品供给,将通过品牌、制造、销售及售后等全方位持续的支持,进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。因此本次交易不会对公司美国市场的业务造成不利影响,不存在损害中小股东合法利益的情况。
本次交易中,公司预计实现回收现金和债权,实现投资收益。本次交易完成后,预计公司 2024 年利润总额和现金流将有所增加,最终数据以审计结果为准。