日期：2009-04-04 来源：申银万国 作者：申银万国
关键词： 光伏
目前公司煤矿分离式勘探已经进程过半，预计年内可以实现批量开采。而公司1500吨多晶硅新建产能将与7、8月份点火，预计年内将实现小批量稳定生产。我们预计2010年将实现800吨多晶硅、2011年实现销售1500吨多晶硅。公司孙公司硅片和组件生产能力已如期达到64MW和53MW。
不考虑煤炭开采业务，我们略上调调整了公司09、10、11年的盈利预测1.18、1.39元和1.83元，对应的市盈率分别为22.6倍、19倍和14.5倍。作为主业确定、光伏业务即将纵向一体化的民企龙头，我们认为目前的估值相对行业平均23倍的市盈率水平仍具有吸引力，建议积极增持。
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