保利协鑫能源控股有限公司今天宣布以263.5亿港元收购江苏中能硅业科技发展有限公司100%股权。江苏中能为协鑫光伏电力科技控股有限公司位于中国的主要营运公司。
有关收购价相当于协鑫光伏截至2008年12月31日止经审核税后利润人民币22.33亿元的约10.4倍。收购金额将以三种方式支付:1)现金2亿美元 ;2)有抵押票据3.5亿美元;3)以每股2.2港元(较停牌前收市价折让12%)发行10,039,772,727股新股。
保利协鑫的公告称,向大股东兼主席朱共山收购从事太阳能业务的江苏中能硅业科技公司的100%股权,交易代价中的199亿港元,将透过发行每股2.2港元、合计90.51股新股支付;而馀额64.4亿港元将透过现金、发行有抵押票据及新股支付。
交易完成后,朱共山及其家族等关联人士的持股将由原来的34.47%提升至56.17%。
协鑫光伏位于江苏徐州,其多晶硅年产能预计於2009年末将会达到18,000公吨;随着技术的进一步改进,在2010年末产能将会扩充至2.1万吨,从而跻身全球最大型多晶硅供应商之列。