盈利预测和投资建议。我们维持之前的盈利预测，即公司2009-2010年EPS分别为0.80元和1.09元。从半年报情况看，基本符合我们之前的观点，即输配电业务增长确定、光伏业绩贡献下滑。但我们已经看到天威英利二季度已经开始复苏，随着全球经济的逐步稳定和各国新能源政策的推行，全球太阳能行业有望在2009年走出低谷，同时国内光伏政策的启动让我们看到了一个巨大市场的开启。天威保变作为国内唯一拥有全产业链的新能源公司，公司的许多产能建设从09年开始陆续将进入生产期，此外2009年公司资产注入的预期强烈，成熟资产的注入也将提升公司业绩，我们维持公司长期“增持”的投资评级。
天威保变：输配电业务大幅增长弥补光伏下滑
日期：2009-07-30 来源：海通证券 作者：詹文辉 张浩
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