创新能源投资煤层甲烷供应巿场(即清洁能源业务),今早复牌,股价造好,见0.56元,升12%。现价0.53元,升6%,暂成交逾2900万元。
创新能源宣布,向海耀收购威远(目标公司)全部股权连销售贷款,作价合共23.4亿元(可予调整)。目标公司全资附属奥瑞安根据与中国伙伴中联煤层气公司订立的生产分成合约,共同在山西省及陕西省三交区块进行煤层甲烷田勘探、开采及生产活动中享有70%权益。
创新指,由于收购事项及目标集团的气田开发为资本密集项目,公司的业务计画可能有变。
收购代价中,约7.8亿元以现金支付、7.8亿元配发15.6亿股代价股、7.8亿元发行可换股债券。倘完成后一年内,煤层烷田的储量达致不少于6638亿立方英尺(或生产分成合约项目区块总储量不少于10138亿立方尺),则收购代价将增加1.56亿元，并将按0.5元额外发行3.12亿股新股偿付。
可换股债券初步换股价为0.5元,可转换为15.6亿股换股股份。代价股发行价与换股价行使价相同，同为0.5元,相当于停牌前收巿价。紧随发行代价股份及卖方海耀有限公司行使换股价后持公司上限为29.99%，大股东刑晓晶的持股量将摊薄至8.87%。
