日期：2011-01-21 来源：长江证券 作者：长江证券
公司近日公告与南车合作开发新能源汽车。我们认为，未来可能将以时代电动为主，双方进行技术合作及开发。合资公司将传统与新兴产品相辉映，客车、乘用车(SUV及皮卡)+充电站、电驱动系统、新能源整车的产品组合将为公司提供发展动力。
从新能源产品的推广上来看，我们认为将以长株潭(时代电动优势地区)、天津、昆明、广州(亚运已配套验证)、深圳、海口等地区进行优先产品导入，此外在公司的优势地区如常州、沈阳等也将逐步推广。长期来看，合资公司有望实现国内新能源客车整车近1/3的市场份额，而电传动系统将占据更大的份额比例。
预计公司2010年、2011年每股收益分别为0.82元和1.04元，首次给予“推荐”评级。 投资风险主要在于传统业务增长低于预期、新能源业务推广进度低于预期等。
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