日期：2011-09-20 来源：上海证券报 作者：上海证券报
太阳能背板膜作为公司高端薄膜产品的代表，是公司近年重点发展和有代表性的产品，核心的技术来源于三个方面：一是材料的配方技术；二是原材料的合成技术，有一部分特种聚酯切片是公司自己合成的，这是公司比对手有比较优势的地方；三是制膜工艺需要多工种的配合和对大型设备的生产工艺技术的深刻理解。高端薄膜制造有很高的技术含量，不能简单理解为把设备和材料买了就很容易做出来。光伏产品出货量2011 年上半年4300 吨，月均700 吨。公司拥有光伏产品的定价权，近期价格略有下降主要是原料降价，但下降幅度5%以内，吨毛利没变化。预计 2011-2012 年EPS 约为0.87 元、1.10 元，鉴于公司拥有深厚的技术积累和丰富的产品储备，我们认为近期可以逢低吸纳。
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