花旗认为,由於多晶硅价格下降,协鑫去年下半年盈利薄弱,较市场辈识逊18%。保利协鑫正利用其成本及资产负债表优势,以支持重点客户,以试图保持较高的利用率。
该行预期,保利协鑫的多晶硅价格今年将面临更大压力。鉴於盈利的不确定性和其客户订单的不确定性增加,下调保利协鑫目标价,由2.4元下调至2.2元,2012年市账率1.5倍和市盈率12倍。评级由“中性”调低至“沽售”。
日期:2012-03-16 来源:新浪财经 作者:新浪财经
关键词: 多晶硅
花旗认为,由於多晶硅价格下降,协鑫去年下半年盈利薄弱,较市场辈识逊18%。保利协鑫正利用其成本及资产负债表优势,以支持重点客户,以试图保持较高的利用率。
该行预期,保利协鑫的多晶硅价格今年将面临更大压力。鉴於盈利的不确定性和其客户订单的不确定性增加,下调保利协鑫目标价,由2.4元下调至2.2元,2012年市账率1.5倍和市盈率12倍。评级由“中性”调低至“沽售”。
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