龙源电力拟配售不逾13.55亿股H股筹资拓展风电业务,定价折价不超过两成。在长期业务拓展及短线股价摊薄效应之好淡预期争持下,股价14日早盘前逆市受压,现低开6.68%至5.45港元,暂成交65万股。
因据龙源电力公布,为拓展以风力发电为主的可再生能源发电业务,公司拟配售不超过已发行H股总数50%的H股,将不超过13.55亿股。配售新股的发行价,将不会超过较配售协议日期当日H股收市价,及其前五个交易日的平均收市价折让超过20%。配股相关事宜须经国资委、社保基金、环保部及中国证监会批覆,并须获股东会批准。
扣除发行费和开支后,龙源电力拟将配售所得约50%将用于投资内地陆上风电发电项目;约20%用于投资内地海上风电发电项目;约15%用于投资海外风电及太阳能发电项目;约5%用于投资内地太阳能发电项目;以及约10%将用于补充现有流动资金。
龙源电力表示,鉴于公司2011年底净负债率为59.6%,本次配售预计将进一步优化公司资本结构及降低财务成本。
另外根据国务院要求,龙源电力国有股东国电集团和国电东北,拟转让给社保基金的内资股数目等同于建议配售股份中即将发行的配售股份总数的10%,即将转让的内资股将以一比一的比例转换为H股股份。
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