2014年十月投资组合月度综合收益率为1.12%,跑赢中小板指和创业板指数但跑输沪深300 指数,其中沪深300指数上涨2.34%,中小板指数下跌0.84%,创业板指数下跌1.79%。
组合中恒泰艾普(行情,问诊)月中复牌,受油价下跌冲击股价大幅下挫13个点,大幅拉低了整个组合的收益率,甘肃电投(行情,问诊)表现抢眼,当月获得27个点正收益,浦东金桥(行情,问诊)也取得6个点正收益,其他个股表现平淡。天广消防(行情,问诊)由于筹划重大事项依然处于停牌状态,无法调整将继续保留在十一月组合中。
2014年前十月组合累计收益(每月收益率算术加总)为34.19%,明显超越全部大盘指数(同期沪深300 涨幅为7.65%,创业板指涨幅16.01%,中小板指涨幅为11.60%).
十月大盘经历了一轮宽幅振荡行情,截至月底收盘上证指数已经再创新高,表现较为强势,深指、中小板和创业板指则相对较弱。板块方面交通运输、银行金融板块涨幅表现居前,食品饮料、石油石化板块则下跌较多,板块分化较为明显。主题方面高铁、体育、迪斯尼、福建自贸区等表现突出。
近期市场风格从小盘股向大盘蓝筹转向的趋势较为明显,我们认为涨幅较小的大盘蓝筹和消费股可能会迎来补涨行情,建议关注金融、建材、家电、医药等低估值板块,题材方面建议关注迪斯尼、国企改革、土地改革、光伏核电、体育等相关主题投资。
结合东方研究所的最新研究,我们确定2014年11月最新组合的十个个股分别为:通富微电(行情,问诊)(002156,买入)、万华化学(行情,问诊)(600309,买入)、江苏神通(行情,问诊)(002438,未评级)、金枫酒业(行情,问诊)(600616,增持)、浦东金桥(600639,未评级)、特变电工(行情,问诊)(600089,买入)、天广消防(002509,买入)、人福医药(行情,问诊)(600079,买入)、海大集团(行情,问诊)(002311,买入)、辽宁成大(行情,问诊)(600739,未评级).