上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气”)通过其境外全资子公司Shanghai Electric Group Global Investment Limited分别于2019年11月与2020年2月成功发行了5年期5亿美元债券与5年期3亿美元债券, 利率分别为2.65%、2.3%, 募集资金合计8亿美元。本次募集资金将用于一般公司用途和离岸债务再融资, 为上海电气拓宽海外市场提供助力。
本次发行的联席牵头经办人和联席账簿管理人包括了瑞银集团香港分行、巴克莱银行有限公司、工银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、摩根大通证券有限公司等知名机构, 通力作为上海电气本次发行的联席牵头经办人和联席账簿管理人的中国法律顾问, 为本次发行提供了中国法律服务。
