前日国家电网召开促进新能源发展会议，大胆预测了一系列新能源振兴规划的全部目标数据，更有相关官员表示，“减去2008年之前已经投资兴建的，那么剩余的就是今后振兴的内容，这个总投资至少也要大于3万亿。”业内人士对此反应不大，认为其与市场预期一致，对于新能源板块并不会产生影响。不过考虑下半年会持续有超预期的利好政策出台，机构多表示长期看好，建议重点关注太阳能和风电相关产业公司。
超3万亿投资未超市场预期
继太阳能屋顶计划、金太阳工程以及风力发电上网电价定价政策之后，政府再次出招。29日国家电网召开“促进新能源发展会议”，预计到2020年，我国新能源发电装机2.9亿千瓦，约占总装机的17%。其中，核电装机将达到8600万千瓦，风电装机接近1.5亿千瓦，太阳能发电装机将达到2000万千瓦，生物质能发电装机将达到3000万千瓦。相关官员表示，“减去2008年之前已经投资兴建的，那么剩余的就是今后振兴的内容，这个总投资至少也要大于3万亿。”
“这些数据预测与市场预期一致，根本不会产生太大的影响。”昨日行业分析师认为。
从盘面上看，昨日新能源板块均涨幅为3.35%，成交量1457.54万元，成交总金额170.05亿元，换手率3.92%，综合板块排在第50位，另一新能源行业分析师认为“新能源板块对于会议的预测数据反应平淡。”他进一步分析，国内新能源目前面临的最大问题是规模、技术和成本问题，只有像“风力发电上网电价定价”这样类似的政策相继出台，才会真正为板块带来发展动力和投资机会，“下半年我们可以期待光电上网定价政策、新能源汽车个人购车补贴政策。”
宏源证券新能源小组更是直接表示，“除非国家明文规定到2020年的装机容量，不然这种单纯的预计就是没有意义的。”他们分析，新能源的长期发展必须依靠技术的提高和规模的扩大，只有这样才会降低其成本。“假设日后规模扩大一倍，成本就会降低20%左右。”
从消息面来看，7月27日和7月28日进行的中美首轮战略经济对话中，中国和美国表示将在清洁能源和环境保护中加强合作。天相投资顾问有限公司汤云飞认为这暗示着在随后一段时间，中国的清洁能源和环境保护技术有可能出现快速的提升。或许这对于国内的新能源产业来说将是一个重要的机会。
光伏上网电价是板块上涨动力
“作为国内尚不成熟的新兴领域，新能源必须依靠国家政策的补贴等才能获得发展动力。”在昨日采访时，机构纷纷如此表述。但是此前国家出台了一系列利好政策，比如太阳能屋顶计划、金太阳工程以及风力发电上网电价定价政策，但是盘面上板块一直反应平平，未能出现预期的投资机会。
对此，宏源证券能源小组进行了详细的分析，一方面新能源股是今年上半年表现最强势的板块之一，也是最早启动的品种之一，其中一些强势股更是在一季度就已完成了翻倍行情，市场估值已经偏高；另一方面，前期大盘形势一片大好，市场资金一直在追捧地产、金融等大盘股，对于新能源这种小盘股来说投入资金自然减少。
“不过我们还是长期看好新能源。”渤海证券新能源小组表示，“下半年政策推动将成为新能源行情启动契机。”他们认为，在国际各发达国家积极推进新能源产业的同时，我国将会不断细化相应产业支持政策。预计“《光伏上网电价管理办法》出台指日可待的消息刺激太阳能概念股带动新能源板块逆市走强。除此之外，《促进新能源汽车消费的支持政策》、‘新能源振兴规划’和‘智能电网投资规划’等政策的出台与细化也必将成为启动相关新能源板块的动力所在。”
尽管如此，宏源证券能源小组并不是很看好核电、生物质能以及新能源汽车。他们认为核电作为一种非可再生能源，对于油量储存并不丰富的中国来说，长期必然遇到阻碍；而对于生物质能，我国人口多耕地少，如果再来种植生物质能所需农作物，问题更大。新能源汽车的问题则在于其发展规模，按照目前预计规模来算，其生产所获毛利与生产传统汽车的毛利差不多，因此预计与新能源汽车相关的产业在未来3-5年内都不会有爆发性的增长。
