气候危机下，政府对核电及其他可再生资源的热情有增无减，不久前，能源局关于核电中长期规划的预期上调，更让业界充满期待。虽然目前市场上占主流的仍然是火电企业，但随着国家的持续投入以及核电技术的日益成熟，与核电站开发、运营相关的行业、公司必将从核电大发展中充分受益，除了中核与中广核外，上海电气（601727行情,爱股）、东方电气（600875行情,爱股）等受益公司值得关注。
核电扩容预期拉升想象空间
此前，相关媒体报道，能源局对核电中长期发展规划的修改意见是到2020年我国核电运行装机容量调整为7000万千瓦，在建3000万千瓦。
核电扩容预期拉升了行业的想象空间。“这一扩容目标，显示出国家大力发展核电的政策导向”。昨日下午，国元证券（000728行情,爱股）电力行业研究员常格非表示，事实上，4万亿投资中核电已经成为引人瞩目的一块，未来三年内我国将开建8个核电站，湖南、湖北、河南等内陆省份都将建设百万千瓦级的机组。
“去年油价上涨引发对石化能源价格的极端忧虑，而电力行业的煤电之争，加上去年年初的雨雪灾害，促使国家意识到长途运煤、运电的风险，这也让内陆核电提到一个比较重要的位置”。昨日下午，长城证券电力与电力设备行业分析师周涛告诉记者。“此外，核电目前的上网电价维持在0.44元左右，比火电贵一点，但比风电要便宜得多。”常格非说，核电具备竞争优势且是未来的发展方向。
相关运营开发公司充分受益
常格非表示，目前火电在电源结构中占大约70％的比例，仍然占支配地位，但他对核电的前景非常看好。“目前，政府对核电及其他可再生能源的热情，并不会改变未来数年内火电在我国电源结构中的支配地位……但这并不影响与核电站开发、运营相关的行业公司从核电大发展中充分受益”。国泰君安电力行业分析师王威在报告中指出。
周涛认为，核电设备商上海电气（行情,资讯,评论）（601727）、东方电气（行情,资讯,评论）（600875）要特别关注。此外，另外一些核电设备商比如特变电工（600089行情,爱股）、天威保变（600550行情,爱股）等都值得关注。“由于核电建设的周期比较长，5年之内多数公司的业绩几乎不受影响，而中长期应该关注电展设备的龙头企业。”周涛说。
常格非指出，值得关注的从事核电站设备及相关产业建设的公司主要有：东方电气（行情,资讯,评论）（600875），公司在目前国内签订的核电订单处于第一位。上海电气（601727），目前公司下属的核电设备制造公司承接订单额已经达到100亿元，排期已至2012年。此外，作为国内重要的电源设备提供商，核电站电源动力的制造商的奥特讯（002227），具有核空冷投资亮点的哈空调（600202行情,爱股）（600202）以及核电站关键阀门的垄断者中核科技（000777行情,爱股）（000777）都值得关注。
